経理未経験でも大丈夫！職務経歴書を事務経験から作成するための完全ガイド

■経理職で高く評価される事務経験とは

事務職と経理職は一見異なる職種に思えますが、実務レベルでは共通点が非常に多い職種です。経理部門が求める人材像を理解すると、あなたの事務経験がいかに価値あるものかが見えてきます。

採用担当者の視点から見ると、経理未経験者を採用する際に最も重視するのは「育成可能性」です。専門知識は入社後に教えることができますが、基本的な事務処理能力や責任感、正確性への意識は簡単には育ちません。これらの素養を持っている事務経験者は、経理職への適性が高いと判断されやすいのです。

⑴正確に処理する能力

経理業務の本質は、企業のお金の流れを正確に記録し、報告することにあります。この業務には専門知識も必要ですが、それ以上に重要なのが正確性と継続性です。毎日の仕訳入力、月次決算、年次決算といった業務は、一つのミスも許されない緊張感の中で行われます。こうした環境では、事務職で培った「正確に処理する能力」が極めて重要な武器となります。

一般事務では、請求書の処理や経費精算、データ入力といった業務を日常的に行っています。これらの業務で求められる数字の正確性や期限管理能力は、経理業務でも同様に必要とされるスキルです。たとえば、営業事務で見積書や請求書を作成していた経験は、経理での売掛金管理や請求業務に応用可能な可能性が高いです。

⑵様々な部署とのコミュニケーション能力

さらに、事務職では様々な部署とのコミュニケーションが日常的に発生します。経理部門も同様で、営業部門からの経費精算対応、購買部門との支払調整、人事部門との給与計算連携など、社内の多くの部署と関わります。事務職で身につけた調整力やコミュニケーション能力は、経理業務をスムーズに進める上で欠かせない要素となります。

■どのような事務経験を経理視点でアピールすべきか

職務経歴書を作成する前に、自分の事務経験を経理視点で整理することが重要です。同じ業務でも、書き方一つで経理適性をアピールできるかどうかが大きく変わります。

⑴日常業務を分類する

まず、日常業務を「数字を扱う業務」「期限管理が必要な業務」「正確性が求められる業務」という三つの軸で分類してみましょう。

【例：請求書処理】

たとえば、請求書処理という業務一つをとっても、単に「請求書を処理していた」と書くのではなく、「月間約200件の請求書を期限内に処理し、金額チェックから承認依頼までを担当」と具体的に記載することで、数字への意識と正確性、業務量の把握能力を同時にアピールできます。

【例：データ入力】

データ入力業務についても、ただ「データ入力を担当」と書くのではなく、「顧客情報データベースへの入力業務において、月次で入力精度99.8%以上を維持し、エラー件数を前年比40%削減」といった形で、正確性と改善意識を数値で示すことが効果的です。経理部門では数値管理が日常的に行われるため、このような定量的な表現は高く評価されます。

【例：経費精算】

経費精算の業務経験がある場合は、そのプロセス全体を詳しく書き出してみましょう。「社員からの経費申請を受け付け、規定との照合、不備チェック、承認フロー管理、会計システムへの入力までを一貫して担当」というように、業務の流れを明確にすることで、経理業務に必要な一連のプロセス管理能力をアピールできます。

⑵ツール使用経験

エクセルなどのツール使用経験も重要な要素です。事務職では、表計算やデータ集計、簡単な関数を使った業務を行っている場合が多いでしょう。これらは経理業務でも頻繁に使用するスキルです。

「VLOOKUP関数やピボットテーブルを活用した月次レポート作成」「マクロを使用した定型業務の効率化」といった具体的なスキルは、経理部門での即戦力性を示す材料になります。

⑶業務改善の経験

また、業務改善の経験があれば、それは大きなアピールポイントになります。「請求書処理の手順を見直し、処理時間を30%短縮」「ファイリング方法を改善し、書類検索時間を削減」といった改善事例は、経理部門が常に求めている効率化意識を示すことができます。

経理業務は定型的な作業が多い一方で、常に効率化やミス防止の工夫が求められる職種だからです。

⑷チーム内での役割や後輩指導の経験

さらに、チーム内での役割や後輩指導の経験も見逃せません。「新入社員への業務マニュアル作成と指導を担当」「チーム内で精算業務の標準化を推進」といった経験は、将来的にチームリーダーとして成長できる可能性を示します。

経理部門でも、入社後数年でサブリーダーや主任としての役割を期待されることがあるため、こうした経験はアピール材料のひとつとなります。

■職務経歴書の説得力を高めるためには具体的な数値を示す

経理職への転職において、職務経歴書に具体的な数値を盛り込むことは極めて重要です。経理は数字を扱う職種であるため、採用担当者は応募者の「数値感覚」を無意識に評価しています。

⑴それぞれの業務を数字で可視化する

数値を使った表現の最大の利点は、業務の規模感が明確に伝わることです。

【例：請求書処理】

「請求書処理を担当」と書くよりも、 「月間平均150件の請求書処理を担当し、処理期限内完了率100%を維持」 と書く方が、業務量の多さと正確性を具体的にイメージできます。採用担当者は、この数値から「中規模程度の経理業務なら対応できそうだ」という判断材料を得られます。

【例：業務改善】

業務改善の成果を示す際も、数値は強力な武器になります。「業務を効率化した」という抽象的な表現より、 「請求書処理のフローを見直し、1件あたりの処理時間を15分から10分に短縮、月間で約12時間の業務時間削減を実現」 という具体的な数値の方が、改善能力の高さを明確に示せます。経理部門では常に業務効率化が求められるため、こうした改善実績は高く評価されます。

【例：データ入力】

エラー率や精度に関する数値も重要です。 「データ入力業務において、月次エラー率0.2%以下を継続的に達成」「経費精算の不備指摘率を前年比60%削減」 といった正確性を示す数値は、経理業務に必要な注意深さと品質意識を証明します。経理では一つのミスが決算に影響を与える可能性があるため、高い精度を維持できる能力は非常に重要視されます。

【例：処理スピード】

処理スピードに関する数値も効果的です。 「伝票入力業務において、1時間あたり平均80件の処理速度を維持」「月末締め処理を3営業日以内に完了」 といった表現は、効率的に業務を進められる能力を示します。経理業務には月末月初や決算期など繁忙期があり、限られた時間内で大量の業務を正確に処理する能力が求められるからです。

【例：担当業務量】

取引先や担当範囲の規模を示す数値も有効です。 「約80社の取引先との請求書発行業務を担当」「全社員200名分の経費精算を月次で処理」 といった表現により、業務の幅広さと責任の重さを伝えられます。これは、入社後にどの程度の業務量を任せられるかの判断材料になります。

⑵数値は事実に基づいた正確な数字を使用

ただし、数値を記載する際は、必ず事実に基づいた正確な数字を使用することが大前提です。概算で良い場合は「月間約150件」のように表現し、正確な数値が分かる場合は「月間平均152件」のように具体的に書きましょう。虚偽の数値を記載すると、入社後のミスマッチや信頼関係の崩壊につながりかねません。

また、数値だけを羅列するのではなく、その数値が示す意味や背景も簡潔に添えることで、より説得力が増します。 「繁忙期には1日200件超の処理を行い、通常期の2倍の業務量にも対応」 といった形で、数値の背景にある状況も説明すると、柔軟性や対応力もアピールできます。

■経理資格取得への意欲は未経験者には必須

経理未経験者が職務経歴書で差別化を図る重要な方法の一つが、経理資格への取り組みです。資格取得への姿勢は、経理という専門職への本気度と学習意欲を明確に示すことができます。

⑴すでに取得している資格がある場合

まず、すでに取得している資格がある場合は、それを効果的に配置することが重要です。日商簿記3級を取得している場合は、職務経歴書の冒頭近くの「保有資格」欄に明記し、さらに職務経歴の中でも「経理職への転職を見据え、日商簿記3級を取得し、複式簿記の基礎知識を習得」というように、取得の背景や意図も併せて記載すると効果的です。

簿記2級を取得している場合は、それは経理職への強い意欲と基礎学力を示す大きなアピールポイントになります。

⑵資格勉強中の場合

現在資格勉強中の場合も、必ず記載しましょう。 「日商簿記2級取得に向けて学習中(2025年6月試験受験予定)」 というように、具体的な受験予定時期まで書くことで、計画性と実行力を示せます。採用担当者にとって、入社後すぐに簿記2級取得が見込める人材は、経理未経験であっても魅力的に映ります。

⑶簿記以外の資格で有効なもの

簿記以外の関連資格も有効なアピール材料です。

MOSスペシャリスト(Excel) は、経理業務で必須となる表計算スキルを客観的に証明できます 。給与計算実務能力検定や所得税法能力検定などの税務関連資格 も、経理業務の幅を広げる上で役立ちます。これらの資格を保有している場合は、その資格が経理業務のどの部分に活かせるかを具体的に記載すると良いでしょう。

■職務経歴書の基本的なフォーマット

職務経歴書は内容だけでなく、フォーマットやレイアウトも重要な評価ポイントです。経理職は書類作成能力と見やすい資料作成スキルが求められるため、職務経歴書そのものがあなたの能力を示すサンプルとなります。

テンプレートをダウンロード可能！　職務経歴書の書き方
https://career.jusnet.co.jp/resume/

⑴基本的なレイアウト

まず、基本的なレイアウトとして、 A4サイズ2枚程度にまとめることが理想的 です。経理未経験でスタッフレベルの経験のみの場合、あまり多くのページ数は必要ありません。むしろ、簡潔にポイントを押さえた2枚の方が、要点をまとめる能力を示せます。

フォントはMS明朝やMSゴシックなど読みやすいものを選び、サイズは10.5ポイントから11ポイントが適切です。

⑵構成

職務経歴書の構成は、冒頭に職務要約を配置し、続いて職務経歴の詳細、保有スキル、資格、自己PRという流れが一般的です。職務要約は200字程度で、事務職としての経験年数と主な業務内容、経理職への志望動機を簡潔にまとめます。

①【職務要約の例文パターン】

パターン1(経験年数重視型)
「一般事務として4年間、月間150件の請求書処理と社員80名分の経費精算業務を担当してまいりました。日々の金銭管理業務を通じて会計の仕組みに興味を持ち、簿記2級を取得いたしました。正確性と継続力を活かし、経理職として専門性を高めていきたいと考え、転職を決意いたしました。」

パターン2(スキル強調型)
「営業事務として3年間、見積書・請求書作成から売掛金管理まで一貫して担当し、月次処理の正確性を維持してまいりました。業務を通じて会計知識の必要性を実感し、簿記3級を取得いたしました。より専門性の高い経理職にキャリアチェンジし、企業の財務管理に貢献したいと考えております。」

パターン3(初心者向けシンプル型)
「一般事務として3年間、請求書処理や経費精算などの金銭管理業務を担当してまいりました。日々の業務を通じて会計知識の重要性を認識し、経理職への転職を決意いたしました。現在は簿記2級取得に向けて学習中であり、未経験ながら経理の専門性を身につけ、長く活躍できる人材を目指しております。」

パターン4(数値重視型)
「営業事務として4年間、月平均200件の請求書発行と約100社の取引先管理を担当し、期限内処理率100%を維持してまいりました。金銭管理業務の経験から経理職に興味を持ち、簿記3級を取得いたしました。正確性と責任感を強みに、経理職としてキャリアを築いていきたいと考えております。」

②職務経歴の詳細

職務経歴の部分では、逆編年体形式(最新の職歴から記載)で、会社名、在籍期間、部署名、役職、業務内容を明記します。業務内容は、前述の通り経理視点で整理した内容を、具体的な数値とともに記載します。見出しや箇条書きを適度に使用し、視認性を高めることも重要ですが、過度な装飾は避けましょう。

③保有スキル

保有スキル欄では、PCスキル、使用可能なソフトウェア、業務系スキルを分けて記載すると整理されます。「Excel:VLOOKUP、SUMIF、ピボットテーブル使用可能」「会計ソフト:弥生会計使用経験あり」「業務スキル:月次処理、経費精算、請求書管理」といった形で、具体的なレベル感が分かるように記載しましょう。

④色使い・レイアウトなど

色使いについては、基本的に黒一色が無難ですが、見出し部分に濃いグレーや紺色を使用することで、メリハリをつけることができます。ただし、あくまで控えめに使用し、派手な印象を与えないよう注意が必要です。経理職は保守的な職種でもあるため、奇抜なデザインは避けるべきです。

余白のバランスも重要です。文字を詰め込みすぎると読みにくくなりますが、余白が多すぎると内容が薄い印象を与えます。上下左右に2センチ程度の余白を確保し、行間も適度に空けることで、読みやすさと充実感のバランスを取りましょう。

誤字脱字は絶対に避けなければなりません。 経理職は正確性が命ですから、職務経歴書に誤字があると、それだけで致命的なマイナス評価になります。作成後は必ず複数回チェックし、可能であれば第三者にも確認してもらいましょう。特に、社名や日付、数値の誤りは厳禁です。

PDFでの提出を求められる場合は、Word形式で作成した後にPDF変換することで、レイアウト崩れを防げます。ファイル名も「職務経歴書_氏名_年月日.pdf」のように、分かりやすく管理しやすい形式にしましょう。

■転職エージェントを活用することで未経験をカバーできる理由

経理未経験者が転職活動を成功させるためには、転職エージェントの活用が非常に効果的です。特に、経理職という専門職への転職では、エージェントの持つ情報とノウハウが大きな助けとなります。

⑴企業が求める人物像や選考のポイントを事前に把握できる

転職エージェントの最大のメリットは、企業が求める人物像や選考のポイントを事前に把握できることです。同じ経理職でも、企業規模や業種、組織体制によって求められるスキルや経験は異なります。

エージェントは、各企業の採用担当者と直接やり取りしているため、「この会社は簿記2級を重視する」「この会社は人柄とポテンシャルを見ている」といった具体的な情報を持っています。

⑵職務経歴書を添削してもらえる

職務経歴書の添削サービスも、エージェント活用の重要なポイントです。経理職の採用市場を熟知したキャリアアドバイザーが、あなたの経験をどう表現すれば経理職の採用担当者に響くか、具体的なアドバイスをしてくれます。「この経験は経理用語でこう表現した方が良い」「この数値をもっと前面に出すべき」といった実践的な指摘は、一人で作成するよりも格段に完成度を高められます。

⑶未経験可の求人を効率的に見つけられる

未経験可の求人を効率的に見つけられることも大きなメリットです。一般的な求人サイトでは、経理職の募集の多くが「経理経験3年以上」といった条件を設定しています。しかし、エージェントが保有する非公開求人の中には、「簿記2級があれば未経験可」「事務経験があればOK」といった求人も含まれています。こうした求人情報に効率的にアクセスできることは、転職成功率を大きく高めます。

⑷面接対策

面接対策のサポートも見逃せません。職務経歴書を基にした想定質問の準備、企業ごとの面接の雰囲気や質問傾向の情報提供、模擬面接の実施など、多角的なサポートを受けられます。特に、「この企業の経理部長は〇〇を重視する傾向がある」といった具体的な情報は、面接での受け答えを準備する上で非常に有用です。

⑸給与交渉

給与交渉もエージェントの重要な役割です。経理未経験での転職では、提示される給与が現職より下がるケースもあります。しかし、エージェントを通じて、「簿記2級取得見込み」「事務経験5年」といった強みを適切に評価してもらうことで、より良い条件を引き出せる可能性があります。直接交渉しにくい給与面をプロに任せられるのは大きなメリットです。

⑹エージェントを選ぶ際の注意点

ただし、エージェントを選ぶ際には注意も必要です。経理職に強いエージェント、管理部門や会計専門のエージェントを選ぶことで、より専門的なサポートを受けられます。総合型のエージェントでも、経理職の転職実績が豊富な担当者がつくかどうかを確認しましょう。

またエージェントとのコミュニケーションでは、自分の希望や不安を正直に伝えることが大切です。「経理未経験だが本気で挑戦したい」「簿記2級取得までサポートしてほしい」「ワークライフバランスも重視したい」といった率直な思いを共有することで、より適切な求人紹介とサポートを受けられます。

複数のエージェントに登録することも有効な戦略です。各エージェントが保有する求人は異なるため、2〜3社に登録することで、選択肢を広げられます。ただし、同じ企業に複数のエージェント経由で応募することは避けましょう。企業側に悪い印象を与え、選考に悪影響を及ぼす可能性があります。

■まとめ

年齢が若ければ、事務経験を生かして経理職へ転職することは十分に可能です。重要なのは、事務職で培った正確性、継続力、数値管理能力を、経理視点で再構成して職務経歴書に表現することです。具体的な数値を用いて業務の規模感や成果を示し、経理用語を適切に取り入れながら、あなたの経験が経理業務にどう活きるかを明確に伝えましょう。

簿記資格への取り組みは、経理職への本気度を示す重要な要素です。すでに取得している場合はその活用方法を、勉強中の場合は具体的な学習計画を記載することで、成長意欲をアピールできます。職務経歴書のフォーマットや見やすさにも気を配り、経理職に求められる書類作成能力を示すことも忘れてはいけません。

あなたの事務経験は、決して経理職にとって無関係なものではありません。むしろ、経理業務の土台となる重要なスキルが詰まっています。自信を持って、その価値を職務経歴書で表現してください。丁寧に作り込まれた職務経歴書は、経理職への扉を開く鍵となるはずです。

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