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正社員 エージェント経由 No.ST0076522

日系の中堅証券会社の投資銀行部門 大手証券会社や財務コンサルからの転職組大歓迎!!

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アピールポイント

IPO準備企業や上場関連会社の資本政策を担い、資金調達やM&A等の提案を行います!
コーポレートファイナンスやIPO、シンジケートなど、それぞれのバックグラウンドを考慮して得意分野でご活躍いただきます。

求人情報

職種

投資先支援(ファンド・VC)・上場準備、M&A・企業再生、経理(財務)

仕事内容

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】シンジケート
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

応募条件

◇必須条件
・大卒以上
・上記関連業務のいずれかの経験者

◇歓迎条件
・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者

活かせる資格

公認会計士/USCPA/MBA

勤務地

東京都中央区
最寄駅:東京メトロ銀座線 , 東京メトロ東西線 , 都営浅草線 日本橋

資本

日系企業

勤務時間

09:00 〜 18:00
残業時間:20時間未満

ポジション

スペシャリスト

雇用形態

正社員

給与

550万円 〜 1000万円

休日・勤務条件

完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始等 年次有給休暇(半日単位可)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(連続5営業日)、産前産後休業(公休)、育児休業、介護休業等

福利厚生

【保険】健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 【制度】従業員持株会、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度、退職一時金制度 【施設】健保組合の保養所、会員制レジャー施設も利用可能

業種

金融(銀行・証券・保険)

企業分類

上場子会社

※詳細は求人案内時・応募時に明示します。

成功の秘訣

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  • 部門責任者とのパイプあり
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  • 募集背景お伝え可能
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  • 面接傾向・面接通過者傾向お伝え可能
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  • 会食あり
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  • 面接時に職場見学可能
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  • オファー面談設定可能
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  • 年収交渉可能
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  • 勤務時間・勤務日数交渉可能
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