正社員

M&A・企業再生

・財務報告目的のバリュエーション支援
・投資/売却価値の検討支援
・ビジネス/財務デューデリジェンス
・事業計画・財務モデル構築支援
・フィナンシャル・アドバイザリー等のM&A関連の各種アドバイザリー業務

公認会計士

監査法人で目安3年以上監査の経験をされている公認会計士の方

東京都中央区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

800万円 〜 1,500万円

正社員

財務・会計 、 国際税務（税務） 、 M&A・企業再生

●海外ビジネス推進・進出支援
日本企業が韓国に進出する際、韓国企業が日本に進出する際双方の支援として、フィジビリティスタディ、事業計画策定、現地法人設立、赴任者に関する給与制度・労務規程等の整備の支援。

●現地法人運営支援
現地法人に対する事業面・財務面での調査業務、現地法人における月次管理制度や内部統制の構築支援業務などのほか、移転価格税制に伴う文書化支援業務、現地法人における人事制度の構築支援業務を行います。

●M&A・出口戦略支援
海外ビジネスの「出口戦略」の支援として、M&Aに伴う企業価値算定・デューデリジェンス・ファイナンシャルアドバイザー業務や組織再編、撤退・清算支援業務などを行います。

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補

・公認会計士もしくは公認会計士 論文式試験合格者

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（税理士法人）

スタッフ・担当級

800万円 〜 1,000万円

正社員

M&A・企業再生

M＆A （Merger and Acquisition）実務支援
財務アドバイザリーサービス（Financial Advisory Service）
組織再編コンサルティングサービス
株式公開（IPO）コンサルティングサービス
企業再生コンサルティング
企業・無形財産等評価サービス（Valuation）

公認会計士/税理士/税理士　シングルマスター/税理士　ダブルマスター/USCPA

【経験】
監査法人・税理士法人（会計事務所含む）およびコンサルティングファーム（独立系・大小問わず）で
下記一つ以上の実務経験がある方
1. 監査法人における監査実務経験者
2. IFRS（国際会計基準）導入支援実務経験　（あれば尚可）
3. トランザクション業務経験者
（財務・税務デューデリジェンス、ビジネスデューデリジェンス、バリュエーション、再生計画策定支援、M＆A、など）

≪必須≫
プロジェクトマネージメント実務経験

【資格】
公認会計士・税理士・USCPA（無資格者でも上記経験がある方は可）
【PCスキル】
Excel、Word、Power Pointを使用した業務経験がある方
【語学】
英語に抵抗がない方

【求める人物像】
コンサルティング会社もしくは監査法人で、 財務・税務デューデリジェンス、バリュエーション、組織再編、IFRSの導入実務経験があり、
プロジェクトマネージャーとして、RFP（提案依頼書）の策定から実行管理を経験している方、
海外案件を獲得できるチャンスも増えましたので、自ら関連案件を獲得する意欲のある方、
チーム内の人材マネージメントに興味がある方は尚可

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

主任・係長級

700万円 〜 1,300万円

正社員

財務・会計 、 M&A・企業再生

コンサルティングファームである当社において、M&A、事業再生、事業承継局面における事業・財務DD、事業計画策定、ストラクチャー検討等をお任せします。

具体的には…
・業務未経験者の方には、事業再生局面の中小企業の事業・財務DD・事業再生計画の策定、その後の計画実行支援業務をまずはご担当いただきます。
　それに加えて、本人のご経験や希望に応じて事業承継、M&Aや税務の案件にも関与できます。
・大手ファームのように複数名で案件を担当するのではなく、原則1～2名で担当します。
　若手の頃から大きな裁量を持ちながらフロントに立つ機会が他社と比べても圧倒的に多い環境です。
・お客様は、大手金融機関及び地方銀行からのご紹介が多く、中小中堅企業から、ベンチャー企業、上場企業まで、M&A、事業再生、事業承継、
　資金調達、資本政策、税務相談等と幅広いご相談を受けるため、早期に多種多様な業務経験を積むことができます。

■サービスの特徴：
（1）多角的なオーダーメイドサービス
会計士及び税理士の他、投資銀行出身者、事業再生コンサル出身者、弁護士、戦略系コンサル出身者などのメンバーを揃えており、
ワンストップでサービス提供できる点が最大の特徴です。一般的なサービスに加えて、
①経営の見える化（管理体制の構築支援）、②金融機関対応、資本政策等の財務助言、③会計基準対応及び海外対応 をお客様のニーズに応じて提供します。

（2）伴走型の実行支援
「お客様に寄り添ったサービスを提供したい」という想いから、お客様の課題解決に当事者意識を持って伴走する形で支援します。

お客様は、上場非上場に関わらず、中堅／中小／ベンチャー企業など様々です。

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士/税理士　シングルマスター/税理士　ダブルマスター/税理士試験　１科目合格/税理士試験　２科目合格/税理士試験　３科目合格/税理士試験　４科目合格/MBA/中小企業診断士

【必須条件】以下のいずれかに該当される方
■会計事務所実務経験3年以上（法人税申告書作成経験必須）
■未経験者の場合は、税理士試験の2科目合格者以上（簿財合格必須）、公認会計士（論文式試験合格者）、簿記1級

東京都千代田区

スタッフ・担当級

400万円 〜 1,500万円

正社員

財務・会計 、 M&A・企業再生

・税務申告／月次決算
・税務コンサルティング業務
　（事業承継対策、M＆A/事業再生局面の税務ストラクチャー検討/税務デューデリジェンス）

具体的には…
税務相談、税務申告業務、資産税・相続対策相談、相続税・贈与税申告業務、株価算定業務、
財務・税務デューデリジェンス業務、組織再編コンサルティング、連結納税コンサルティング、
国際税務コンサルティング、連結決算対応、資本政策相談など、
一般的な会計・税務業務からコンサル業務まで担当する業務は多岐にわたります。

※未経験者の場合は、補助業務からお任せいたします。上司や先輩が教育しますので、ご安心ください。
※公認会計士の方は、税務以外に監査やコンサルティング業務もお任せいたします。
※アルバイトスタッフ（6～7名）が在籍し、在宅スタッフも強化しているため、基本的に入力業務はありません。

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士/税理士　シングルマスター/税理士　ダブルマスター/税理士試験　１科目合格/税理士試験　２科目合格/税理士試験　３科目合格/税理士試験　４科目合格/MBA/中小企業診断士

【必須条件】以下のいずれかに該当される方
■会計事務所実務経験3年以上（法人税申告書作成経験必須）
■未経験者の場合は、税理士試験の2科目合格者以上（簿財合格必須）、公認会計士（論文式試験合格者）、簿記1級

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（税理士法人）

スタッフ・担当級

400万円 〜 1,200万円

正社員

法人税・顧問業務（税務） 、 M&A・企業再生 、 相続・事業承継（税務）

複数担当制により一つの企業を2人もしくは3人で担当していただき、法人税務業務にあたっていただきます。

具体的には…
■ 法人の税務・会計業務：法人税申告書等の作成／各種届出書の作成／連結納税対策・手続き等
■ 組織再編、M＆A支援業務：企業再編・各種シミュレーション／スキーム立案／実行支援
■ IPO支援業務：資本政策の策定・実行支援／オーナーの相続対策／内部管理体制支援 等
■ 事業継承対策：株価計算およびシミュレーション／事業承継策案の立案・実行
■ 相続対策：相続税試算／相続税対策の概要立案・実行

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士/税理士　シングルマスター/税理士　ダブルマスター/税理士試験　１科目合格/税理士試験　２科目合格/税理士試験　４科目合格

・税理士２科目程度合格
・会計事務所又は一般事業会社での実務経験３年以上

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（税理士法人）

スペシャリスト

450万円 〜 800万円

正社員

ファンド・SPC（税務） 、 国際税務（税務） 、 M&A・企業再生

・IFRS/USGAAPコンバージョン：4半期ごとに繁忙期が来る、現在のメインの業務となります。今後は他の業務も伸ばしていく予定です
・M＆A（FDD、株価算定）
・IPO準備対応
・ウェルスマネジメント（資産税）：今後伸ばしていきたい分野です。
・記帳業務
・内部監査：全体の割合的にはそこまで多くはありません。
・ESG対応

＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：下記いずれかの資格をお持ちの方
・公認会計士
・税理士

■歓迎要件：
・ビジネスレベルの英語力がある方
・簡単なマクロ対応が可能な方

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

主任・係長級

600万円 〜 1,000万円

正社員

M&A・企業再生

ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。
１．＜資産家向けコンサルタント＞
土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心（非財産）の相続を２本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「５つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより様々な課題を解決に導く全体最適となる対策の実行支援を行っています。
客観的な視点で、お客様にとって本当に必要な対策だけをご提案しています。これは「無色透明」な独立系コンサルティング会社だからこそ成立している存在意義です。
【 業務詳細 】
・５つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援
・紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行
・資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化
・不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え
・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援
・その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。

２．＜元企業オーナー向けコンサルタント＞
M&Aによって財産を築いた元企業オーナー向けのコンサルティング業務。
会社をM&Aにより譲渡すると、保有している株式が現預金になります。M&A後には、将来発生する相続税の負担が重くなる、収入が減少する、顧問税理士や金融機関からは、資産運用や相続対策の提案を受けるが何から着手してよいかわからない。このような様々な悩みを持つ元企業オーナーに対して、30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「４つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより商品ありきではなく、お客様の意向に沿った全体最適な提案が可能になります。
【 業務詳細 】
・紹介者との関係構築、顧客開拓活動
・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど
・金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化（財産目録、個人バランスシート、CF表の作成）、
・4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援
・その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行

公認会計士/税理士/税理士試験　１科目合格/税理士試験　２科目合格/税理士試験　３科目合格/税理士試験　４科目合格

【必須】
■会計事務所、税理士法人、監査法人等での会計又は税務の実務経験
■Excel のスキル
　基礎必須、中級程度あれば尚可 （関数であれば、 SUM 関数、 ROUNDDOWN 関数、VLOOKUP 関数、 IF 関数、 COUNT 関数など）

【歓迎】
■資産税の知識がある方
■相続・事業承継の仕事を意欲的に取り組める方
■税理士、会計士等の有資格者
■社内システムを使用してデータ入力・分析を行う為、独自の社内システムの使用に抵抗のない方

＜優遇＞
□事業承継や不動産、相続対策等のコンサルティングの経験

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

500万円 〜

正社員

M&A・企業再生 、 財務・会計 、 その他（コンサルティング）

PPAサポート（無形資産価値算定）
ストック・オプション評価
IPO支援
デューデリジェンス
株式価値算定
フィナンシャル・アドバイザー(FA)
財務モデリング策定支援
PMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）サポート
減損テストサポート

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/USCPA

公認会計士、その他、IPOやM&Aの実務を備えた方。

※　会計士の場合、年齢に対応する経験のある方。
※　ご家庭の都合でブランクが空いてしまった女性会計士も大歓迎。
　　自分のペースで仕事が出来ます。
※　会計士以外の方の採用も行っています。
　　ERPシステム導入経験のある方や上場企業で開示・連結決算の実務経験者は大歓迎となります。

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

600万円 〜 1,000万円

正社員

M&A・企業再生

経営コンサルティングの中でもM＆Aの専門性に特化した業務をお任せいたします。
具体的には、「M＆A戦略構築コンサルティング」、
自分たちで買収のターゲットをソーシングする「ターゲットM＆A」、
エクゼキューションを担当する「アドバイザリー業務」、
ビジネス・財務の知識を活かした「デューデリジェンス」、
買収後の統合作業を支援する「PMIコンサルティング」を行っています。

公認会計士/税理士/日商簿記　２級

・M&Aアドバイザリー業務経験者
ディールサイズが小型（数千万円～数億円）でも可能
・金融機関（銀行・証券会社）の法人営業・リテール営業経験者
・銀行でM&Aに携わった経験者または専任担当者とともに関与したことがある方
・事業会社でのM&A経験者
・監査法人・会計事務所でM&Aアドバイザリー業務経験者

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

500万円 〜 800万円

正社員

M&A・企業再生 、 M&A・グループ会社管理

・投資対象の価値を把握するための詳細な調査（デューデリジェンス）。
・財務コンサルティング、ストックオプション評価など。
・事業計画策定支援

※案件は、投資ファンド（再生・不動産・海外等）・政府系金融機関案件、
　一般事業法人案件、ＭＢＯ案件等、幅広く扱っています。

公認会計士/税理士/USCPA/不動産鑑定士

・監査法人における監査実務経験／財務デューデリジェンスのご経験があれば尚可


※事業会社または金融系企業で、デューデリジェンスや株式評価のご経験、歓迎。

東京都新宿区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

700万円 〜 1,000万円

正社員

M&A・企業再生

グループの「あいわ税理士法人」の顧問先である上場会社/上場準備会社からのM&A・バリュエーションの引き合いが多数。
主にバイサイドの案件を中心とした業務に従事頂きます。
基本的に案件のソーシングを行う事はなく、また人員体制を鑑みた受注を行っておりWLBも整っております。
資金調達や株価政策、M&Aの領域において、財務・会計・税務の視点からサービスを提供します。

・バリュエーション：6割
主に上場準備会社からの引合いとなります。またオーナーと会社の資本政策のアドバイザリーなども多く

・M&A：3割
上場企業からのバイサイドの引合いがメインとなります。
数億～数十億の先が多く、新規上場後に初めてM&Aを検討しているクライアントに対しM&Aの入口～出口までサポートをするなどスキルアップ出来る環境となります。

・その他：1割
ストラクチャー、ホールティングス化などその他の受注もございます。
また、税務業務を学ぶことも出来る環境であり業務の幅を広げる事も可能です

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補

【必須スキル】以下いずれかの経験をお持ちの方
■会計士/試験合格者でFAS業務に興味・関心のある方
■FAS業務に係る経験をお持ちの方

【歓迎要件】
■FAS経験者で案件を一人で回せる方

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（税理士法人）

スタッフ・担当級

600万円 〜 800万円

正社員

M&A・企業再生

■Ｍ＆Ａ・事業再生アドバイザリー
Ｍ＆Ａ・ＭＢＯに関わるアドバイザリー業務
　　スキームの作成、財務ＤＤ、バリューエーション、実行支援
事業再生
　　財務ＤＤ、財務リストラクチュアリンク、再生アクションプランの作成、
　　社内体制の構築、経営支援

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士/税理士　シングルマスター/税理士　ダブルマスター

・監査法人での監査経験または、会計事務所での会計・税務申告業務経験者
・事業再生に関心のある方 もしくはM&A業務に関心のある方

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

650万円 〜 900万円

正社員

M&A・企業再生

M&Aコンサルタントとして、一気通貫で業務を実施して頂きます。
（未経験の方はOJTから実施します）

【具体的には】
事業継承、イグジット型、MBO支援など幅広いM&Aをご担当頂きます。主には買収企業と譲渡企業間のニーズを整理し、「活かせる事業
か否か」を財務・法務両面を踏まえて判断し、以降はチームで買収条件や統合プロセス、ステークホルダーとの調整などを行った後、最終的には、
クロージングに至るまでの全工程をご担当頂きます。

社内には会計士、税理士、弁護士、社労士なども在籍しています。

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士

・大学卒以上
・社会人実務経験がある方（5年程度以上）
・M&A業務を誠実に情熱をもって実践頂ける方
※職種/業界経験は問いません

【求める人物像】
中小企業の持つ活かせる事業・価値」と「中小企業の根幹を支える人」にフォーカスを当て、それらをＭ＆Ａを通じて承継することにより日本経済の発展を導きたいというマインドを持つ方

■歓迎スキル/経験
・公認会計士、税理士、弁護士、社労士などの資格保有者
・M&A案件の実務経験のある方
・銀行/証券会社等の金融機関での法人営業実務経験がある方
・財務面もしくは法律面に強みをお持ちの方
・投資銀行業務の経験がある方
・コンサルティング、提案型営業の経験のある方
・事業会社での経営企画などの経験のある方

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

500万円 〜 1,500万円

正社員

M&A・企業再生

＜アシスタントマネージャー以上＞
・フィナンシャルソリューション部の意思決定にかかわる業務
・会計統括業務：会計・税務処理方針の決定、案件メンバーの指導、案件コントロール、案件品質管理
・マネジメント業務：若手メンバーの育成、組織運営、ビジネスマーケティング

＜スタッフ～スーパーバイザー＞
・会計担当業務：会計・税務アドバイス業務や、記帳のチェック、会計・税務処理方針の確認・決定業務
・会計統括業務：会計・税務処理方針の決定、案件メンバーの指導、案件コントロール、案件品質管理
・マネジメント業務：若手メンバーの育成、組織運営、ビジネスマーケティング

＜アソシエイトスタッフ＞
・記帳担当業務：月次・四半期・決算期の会計データ入力業務、資料請求など簡単な窓口業務、
　　案件により連結報告用、GAAP変換用のデータ入力など

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士/税理士試験　３科目合格

・公認会計士 or 税理士の資格をお持ちのお方で社会人経験3年以上
・会計・税務における一定数のご経験
・投資銀行／証券系でプロジェクション、Valuation、業界分析の担当者として独力で一定水準の成果物を取り纏めたご
経験
・会計事務所（含むFAS）で監査部門（含むIPO支援）・FAS部門の担当者として独力で一定水準の成果物を取り纏めた
ご経験

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

450万円 〜 990万円

正社員

M&A・企業再生

未経験から以下の業務をお任せ致します。
・企業の経営診断 　・経営指導計画書策定
・経営改善計画策定及び金融機関との合意（企業再生）
・中期経営計画の策定 　・原価計算、管理会計 　・現場改善
・人事評価制度策定　　　等
※年に数回、九州や北陸へ出張が生じます。

日商簿記　１級

【歓迎】短答式合格を目指して学習されている方
※実務経験は不問です。PC使用可能な方（Excel必須）

東京都文京区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（その他士業事務所）

スタッフ・担当級

300万円 〜 400万円

業務委託

M&A・企業再生

※ご経験に応じて業務をお任せいたします。

公認会計士

・公認会計士資格保持
・M&Aに係るエグゼキューション工程の業務経験

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

380万円 〜 500万円

正社員

戦略・経営 、 M&A・企業再生

経営企画代行：企業の中枢である「経営企画」に入り込み、全社戦略の策定から実行まで、一気通貫支援
事業規模最適化、ビジネスモデル変革、資金調達・資本増強、債務整理・スポンサー主導の再生
CBN等の大きな外部環境変化によって製造業には変革が求められ、戦略から変革実行までを支援

公認会計士/USCPA/日商簿記　２級/MBA

・事業再生コンサルティングファーム、FAS、監査法人等での勤務経験（３年以上）
・財務会計への素養・知見・参照対応力
・内外コミュニケーション力
・エクセルによるプロジェクション・モデリング、PPTでのレポーティング

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

600万円 〜 800万円

正社員

財務・会計 、 M&A・企業再生

クライアントのライフステージに合わせたサービス提供しており、ご経験・ご希望に応じて下記業務を担当いただきます。
≪業務内容例≫.
IPO支援
・各種規定整備 ・財務数値作成の実行支援 ・財務会計/管理会計業務フローの整備 ・内部監査部門の実行支援 など
.財務部門業務アウトソーシング
・資金繰り計算アウトソーシング ・会計記帳アウトソーシング
.管理会計/工場原価計算構築
・会議提出のための財務レポート作成支援 ・管理粒度の見直しに伴う管理会計業務構築支援 ・工場原価計算実行支援
内部監査支援・代行/不正調査
・内部監査計画の策定支援/内部監査実行支援 ・不正調査の実行支援
事業再生支援
・ビジネスDD・財務DDの実施 ・事業再生計画の策定支援 ・事業再生計画のモニタリング支援
MAに係る財務、税務DD
・MAに係る財務 ・税務DDの実施
財務部門業務改善
・財務部業務プロセスの最適化支援 ・SSC設計構築支援 ・財務部門アウトソーシングのための計画・実行支援

公認会計士

■FAS、監査法人、コンサルファーム、事業会社にて上記業務に携わったご経験をお持ちの方。
（大手出身尚可、業務経験がなくても上記業務に関心がある方も歓迎です）
■会計士・税理士資格もしくは会計士・税理士科目合格者尚可

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

500万円 〜 1,200万円

正社員

投資先支援（ファンド・VC）・上場準備 、 M&A・企業再生

事業と企業の持続的成長サポート、企業再生・事業再生サポート、МＢＯ・非上場化等のサポート、
関係者折衝・調整、自己投資並びに共同投資、Ｍ＆Ａアドバイザリー、資本調達アドバイザリー、
企業価値向上の業務全般、事業計画策定、経営コンサルティング、　財務コンサルティングなど
ベンチャー投資やAI・IoT等、時代の先を見据えたプロジェクト、自己投資・事業経営、ハンズオン型プロジェクト

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補

・公認会計士
・FAS業務の経験者

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

700万円 〜 1,500万円

正社員

M&A・企業再生

Ｍ＆Ａ取引における案件の「オリジネーション」と「エクセキューション」業務
クライアントへのＭ＆Ａ戦略の立案と実施の提案
取引時における「ネゴシエーション」「バリュエーション」「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

公認会計士/税理士/USCPA

1.【プロジェクト・マネージャー候補】
●M＆A案件のプロジェクト・マネージメントができる方
●M＆A案件の組成を得意としている方
●証券会社やFAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス）等で、M＆Aのエグゼキューション経験がある方
●証券会社等でカバレッジの経験があり、多数の主要会社の幹部クラスへのアプローチが可能な方
●クロスボーダーM＆A案件の実務経験者

2.【アソシエイト候補】
●M＆A案件において、チームの一員としてプロジェクト・マネージャーの指示のもと担当業務を遂行できる方
●M＆Aアドバイザリー業務に強い関心があり、仕事に情熱を込めて臨め、向上心や協調性を業務に活かせる方
●会計士等、会計・税務の知識をお持ちの方
●証券会社でM＆Aやカバレッジを行ってきた方
●コンサルティング会社等で財務分析・証券分析を行ってきた方
●税理士法人等で組織再編手続きの実務のご経験のある方
●M＆Aの経験がなくても、他業務の専門性があり、M＆Aアドバイザリー業務への強い希望があれば可

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

700万円 〜 1,500万円

正社員

M&A・企業再生

■職務内容
・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成
・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士/USCPA

以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。
投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー
事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション
公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること
【歓迎】日本語を母国語（あるいは同程度）とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

600万円 〜 1,000万円

業務委託

M&A・企業再生

・財務デューディリジェンス
・バリュエーション（株価算定）
・事業計画策定（再生計画含む）
・Ｍ＆Ａ支援実務および企業再生支援実務
・パワーポイントによるこれら報告書の作成
業務内容としては、多様なコンサルティング業務が中心になります。
例えば、Ｍ＆Ａの交渉過程をサポートするために、法務・財務・税務・ビジネス面も含めたアドバイスを行ったり、事業やプロジェクトの立ち上げをクライアントのチームの一員としてサポートしたり、企業再生支援を行ったり、会計不祥事等の調査委員会の事務局を務めたり、と単なる会計士業務を超えた総合コンサルティングを行っています。
勿論、通常の会計士業務として財務ＤＤやバリュエーション、事業計画策定・検証も行います。
クライアントのあらゆるニーズに当事務所内で完結できるように、各プロフェッショルが連携して業務を行っていきます。
事務所の案件をしっかり対応しながら、個人でも案件開拓する（自分のクライアントを持つ）ことを目標とされる方にジョインしてほしいと考えております。ただし、案件受任についてはコンフリクト等を回避するため許可制としています。
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M&Aにおける財務デューディリジェンス業務を始めとして、在籍するプロフェッショナル（公認会計士：3名）と連携し、サポートして頂く予定です。
クライアントは、一般事業会社から銀行、投資銀行等の金融機関

公認会計士

●M&Aにおけるデューディリジェンス実務経験が目安として3年以上の方（企業再生支援の実務経験があれば尚可）
●公認会計士資格保有者
●気概を持って業務にあたれる方
●受け身でなく、自分の頭で考え、自ら課題設定をして業務に取り組むことができる方
●クライアントと接する機会の多かった方
※　ご自身のキャリア、人生設計をしっかり考え、力をつけたい方を歓迎します。
（大手・安定志向の方はフィットしないと思われます。）
※　英語力不問

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（その他士業事務所）

スペシャリスト

800万円 〜 1,300万円

正社員

M&A・企業再生

【業務内容 】
１．財産コンサルティング支援
・資産税の知見や相続申告の経験を活かし、個人資産家のお客様へ相続対策や資産運用
コンサルティングをする部署の業務支援
２．事業承継コンサルティング支援
・相続、事業承継
→専門性を活かし、相続・事業承継コンサルタントが提案する内容に関して自社開発
システム等を活用して支援する役割
→様々な事業承継案件に携わり、事業承継を成功に導くお仕事

【業務詳細 】
●財産評価、株価算定等の現状分析業務
●相続、事業承継に関わる各種シミュレー ション業務
●お客様向けの提案資料、打ち合わせ資料等の作成補助
●お客様との打合せ同行（コンサルタントの必要に応じて）
※同行はほとんどございません。同行する場合は、ご自身がシミュレーションしていただいたものについて数値のご説明などを行っていただきます。

【入社後の業務ステップ感】
まずは資産評価や株価算定、土地評価など分析業務から行っていただきます。分析に慣れ
てきたらシミュレーション（対策効果検証）に移行していただきます。シミュレーション
についても独自システムがあるため必要なデータを入力すれば算出され るようになってお
りますが、入力するデータが適切なものである必要があります。適切なデータかどうかを
判断するために、資産税や法人税などの知識があると大いに役立ちます。

【対応件数例】
シミュレーションですと、慣れてくれば3件月程度が目安となります。
納期が1 週間程度のスポット業務と、継続して対応する案件のどちらもございます。

公認会計士/税理士/税理士試験　１科目合格/税理士試験　２科目合格/税理士試験　３科目合格/税理士試験　４科目合格

【必須】
■会計事務所、税理士法人、監査法人等での会計又は税務の実務経験
■Excel のスキル
　基礎必須、中級程度あれば尚可 （関数であれば、 SUM 関数、 ROUNDDOWN 関数、VLOOKUP 関数、 IF 関数、 COUNT 関数など）

【歓迎】
■資産税の知識がある方
■相続・事業承継の仕事を意欲的に取り組める方
■税理士、会計士等の有資格者
■社内システムを使用してデータ入力・分析を行う為、独自の社内システムの使用に抵抗のない方

＜優遇＞
□事業承継や不動産、相続対策等のコンサルティングの経験

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

450万円 〜 600万円

正社員

M&A・企業再生

M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/USCPA

M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。上記に加えて国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。

●推奨応募資格
①投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方。。
②事業会社や金融機関の財務部門、経営企画部門でM&A関連業務に携わっていた方。
③監査法人、税理士法人などで財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方。
④法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方。
⑤戦略コンサルティングファーム経験者（こちらはSAランク相当の経験者を希望します）

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

600万円 〜 1,000万円

正社員

M&A・企業再生

■DD業務（ビジネスDD、システムDDが主、希望に応じて財務DDも関与可能）
■バリュエーション業務（株式価値算定、財務モデリングなど）
■FA業務（エグゼキューション中心。M&A戦略、TOB、株式交換、株式移転などの案件もあり）
■カーブアウト分析（業務・システム）
■M&A等の資金調達に必要な事業計画策定支援業務
■PMI業務（PMO、事業戦略、シナジー、ガバナンス、経営管理、システム(DX)、等）
■グループ再編の支援（再編設計、ストラクチャー検討、組織設計、業務・システム設計）
■事業再構築支援業務（事業ポートフォリオ見直し、再生計画策定、事業売却検討、セラーズDD、等）

【組織構成】55名
部門長2名、事業部長3名、ディレクター4名、メンバー46名（合計55名 ※会計士：26名、税理士：8名）

公認会計士/日商簿記　２級

≪必須≫
①投資銀行業務のFA業務経験者
②Big4系のFASファーム・コンサルファームでのビジネスDDまたはPMI経験者

≪歓迎≫
・日商簿記2級以上の会計知識
・ビジネスレベルの英語力

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

500万円 〜 1,100万円

正社員

相続・事業承継（税務） 、 組織・人事 、 M&A・企業再生

・組織再編に関するストラクチャー構築及び実行支援業務　　　　　・Ｍ＆Ａに関するストラクチャー構築及び実行支援業務
・事業承継に関するストラクチャー構築及び実行支援業務　　　　　・企業価値評価業務
・財務、税務デューデリジェンス業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・金融機関等に対する顧問業務（ストラクチャリング・税務・会計に関する質問対応）
・税務申告業務

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士/税理士　シングルマスター/税理士　ダブルマスター/税理士試験　１科目合格/税理士試験　２科目合格/税理士試験　３科目合格/税理士試験　４科目合格/日商簿記　１級/日商簿記　２級

【必須条件】
・税理士または公認会計士　※税理士科目合格者の方も歓迎です
・会計事務所またはコンサルティングファームでの実務経験3年以上
【歓迎条件】
・事業承継・組織再編・M&A分野への挑戦意欲のある方　
　※実務経験があれば尚可

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

500万円 〜 900万円

正社員

M&A・企業再生 、 投資先支援（ファンド・VC）・上場準備

■M＆AにおけるFA業務（バイサイド・セルサイド両面）
■ファンド運営/事業会社運営
■企業再生に伴う各種業務
課題のヒアリング、財務デューデリジェンス、スキーム構築・選定、実行支援、モニタリングまで
※上記を基本として経験・能力を考慮の上、担当業務を決定します。

公認会計士

■公認会計士、公認会計士試験合格者、税理士
■事業会社、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、金融機関等にて実務経験を有する方

【求める人物像】
以下、合致項目が多いほど採用先と募集職種にマッチします。
■監査よりもクライアント側の視点でコンサルティングを行いたい
■CFOや取締役として企業に参画したい
■公認会計士として会計以外の知識も貪欲に吸収したい
■一社で長く勤めたいがコンサルティングファームの平均勤続が一般的に短いことが気になる
■個人プレーよりもチームプレーで組織の一体感を大切にしたい
■仕事のやりがいを重視したい

東京都渋谷区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

600万円 〜 1,000万円

正社員

M&A・企業再生 、 戦略・経営 、 財務・会計

クライアントの課題に対してチームで取り組んでいきます。
・事業戦略、事業計画策定及び実行支援
・組織再編コンサルティング
・事業承継コンサルティング
・Ｍ＆Ａ・組織再編コンサルティング
・ホールディングス化コンサルティング
・事業承継コンサルティング

公認会計士

下記、いずれかの経験があり、コンサルティング職を希望される方
①組織再編に関する基礎知識
②法人と個人にかかる税務の基礎知識
③連結財務、グループファイナンスの実務経験者
　(金融機関・事業会社問わず)
・金融機関出身（法人営業経験者）
・上場企業での勤務経験者
・公認会計士、会計士補、税理士（２科目以上合格）
　※監査法人、税理士法人・会計事務所の経験は求めません

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

600万円 〜 800万円

正社員

投資先支援（ファンド・VC）・上場準備 、 M&A・企業再生

【仕事概要】
・IPO/決算開示支援業務、ショートレビュー
・事業承継支援業務（自社株対策、組織再編、相続税対策）
・M&A支援業務（財務・税務DD、株価算定、PPA）

【仕事詳細】
■IPO／決算開示支援業務
・月次決算の早期化／業務の有効化・効率化／社内諸規程の整備
・内部監査の導入／J-SOX対応の準備／システムの導入
・会計制度の整備／原価計算制度の整備／事業計画の策定/ショートレビュー
・予算管理制度の整備／関係会社、特別利害関係者等の整備
・上場申請書類の作成／連結決算開示体制の整備／開示書類の作成・・・, etc.

■事業承継支援業務
・事業承継計画の立案・実行支援
・相続税シミュレーション/株価算定/合併・会社分割・株式交換等の組織再編支援/株主集約等の資本構成の整理

■M&A支援業務
・財務・税務デューデリジェンス/バリュエーション/PPA
・会社分割や株主整理等のストラクチャー支援​
※希望に応じ、税務業務に携わっていただくことも可能です。

（アサイン例）
上記サービスラインごとにプロジェクトが形成されアサインされます。
スポット業務（ショートレビューや各説の書類作成、DD、バリュエーションなど）が随時1‐2件、継続（半年～年契約のIPO支援など）業務が2‐3件。
基本は2～3人体制で、別途資料作成をサポートしてくれるスタッフもいます。
業務ウェイトとしては、IPO/決算開示支援の割合が多く、入社してまずはこの分野で経験を積んでいただきます。
また、事業承継やM＆Aはスポット案件でアサインされるケースが多いのが特徴です。

（クライアント例）
・中小企業～上場企業、オーナー企業、富裕層
※企業：ビジネスサイクルの成長企業から成熟企業
※個人：次世代への承継を検討している（検討が必要である）人
※クライアント数は50社を超える

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補

【必須（MUST）】
・公認会計士(修了考査合格前も可)
・監査法人経験2年以上

【歓迎（WANT）】
・コンサル業務経験者歓迎
・CFO、監査役業務経験者歓迎

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

700万円 〜 1,000万円