正社員

バックオフィス・ミドルオフィス 、 商品開発・技術開発

【ミッション・役割】
■トランザクションバンキング（TB）業務におけるプロダクト戦略の策定およびIT投資戦略の策定・推進
■顧客訴求力の高いプロダクトの設計、開発、運用を通じた決済収益、資金収益、外貨預金残高の最大化
■海外拠点からの開発要望のIT投資戦略への取り組みおよび海外TBプロダクトの商品強化・リスク管理高度化

【業務内容】
■グローバルTBメンバーとの協働を通じた中期プロダクト戦略の検討および開発ロードマップの策定
■新商品の開発推進（商品設計・プロジェクト管理）および生産性向上施策の検討・予算管理
■既存商品の機能拡張、保守・運用、およびセールスサポート、顧客導入支援・紹介サポート

・ITを活用した新規開発プロジェクト立上げやシステム開発経験がある方
・銀行業務知識があれば尚可
・業務遂行に必要な英語力を有する方（TOEIC860点以上）

東京都東京都千代田区麹町

金融（銀行・証券・保険）

主任・係長級

700万円 〜 1,200万円

正社員

投資銀行業務・ファンド業務 、 その他（コンサルティング）

【ミッション・役割】
日系企業の海外進出時/進出後の海外ビジネスアドバイザリー業務

【業務内容】
■各エリアチームに国別担当者を配置し、投資環境情報・金融規制・通貨規制等、各種アドバイザリーを通じて、日系企業の海外事業をサポート
■国内拠点との連携を通じて、当グループの海外ビジネスを推進
（その他）
■各種専門家、各国投資庁とのパイプライン活用
■各国トレンド・グローバルトレンドを通じた海外投資案件の創出・業務推進

・海外勤務経験があり、企業の海外進出や海外オペレーションに関するアドバイザリー業務の経験がある方
・金融機関にて法人営業経験がある方
・業務遂行に必要な英語力を有する方　（TOEIC730点以上）

東京都千代田区麹町

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

700万円 〜 1,200万円

正社員

投資銀行業務・ファンド業務 、 営業・融資・審査 、 バックオフィス・ミドルオフィス

【職務内容】
・2022年4月に新設の部署（銀信証の兼職組織/ホールセールカバレッジ部）の業務推進担当
・新設部署のミッションに照らし、銀行・証券のフロントRMをサポートしながら、当グループ傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進。
・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、当グループのプロダクトに繋ぐオリジネーション業務。
・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務。

※ミッション
①上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進
②銀信証の機能活用による案件創出力強化
③銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成

【魅力】
・本邦随一を誇る当グループの顧客リレーションと、グループ証券会社を含む総合金融グループとしてのソリューション力を以て、マーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができる。
・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能。
・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能。
・当グループの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する新設組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中でキャリアを磨くことが可能。
・キャリアパスとして、所属する新設組織だけに留まらず、将来的には銀行営業本部や専門プロダクトの関係部署等の担当・マネジメントをめざしていただくことが可能。

【戦略】
・日系企業各社の顧客経営課題解決と共に成長することをめざす。
・高度化・複雑化するお客様の経営課題に対して、当グループ各社の機能を結集し、お客様の新たなニーズや、より深い事業・経営課題へのソリューションを提供します。

公認会計士

【必須】　以下いずれかに該当される方
・投資銀行/証券会社事業法人部（プライマリーRM）、FAS、独立系ファームでのカバレッジ、プロダクト（M&AアドバイザリーやEquity Capital Market等）の業務経験
・PEファンドや官公庁、事業会社における財務分析や企業価値分析等の業務経験

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

1,000万円 〜 1,500万円

正社員

投資銀行業務・ファンド業務

【業務内容】
本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかる
LBOファイナンス等の業務推進・管理、及びプライベートエクイティファンドのカバレッジ業務。

年間対応案件：LBOファイナンス約40件、コーポレートファイナンス約100件

【募集ポジション】
①LBOファイナンス組成・事後管理
②コーポレートM＆Aファイナンスの組成（含む、XB）
③PEファンドカバレッジ業務（含む、投資案件ソーシング）

募集組織：M&Aファイナンス領域　約55名

・企業の財務やファイナンスにかかる豊富な知識と経験（含む企業分析に基づくキャッシュフロー検証）を有し、
　かつ国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価などの専門知識と実務能力を有する方、
　或いはプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンスに関して豊富な専門知識と実務能力を有する方。
・業務遂行に必要な英語力を有する方（目安：TOEIC730点以上）。

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

700万円 〜 1,400万円

正社員

投資銀行業務・ファンド業務

【業務内容】
・本邦・海外のプライベートエクイティファンド投資業務（バイアウトファンド、インフラファンド、インパクトファンド、VCファンド等）。
・ファンド投資企画業務（ファンド投資企画（アロケーション等）、新領域へのファンド出資、GP設立等）。

・PEファンド業界にてファンド投資経験を有するもの（LP業務経験者だけでなく、GP業務経験者も可）。
・海外グループとの日々のコミュニケーションが可能な英語力（目安TOEIC860点以上。）。

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

700万円 〜 1,400万円

正社員

営業・融資・審査 、 投資銀行業務・ファンド業務

【業務内容】
・主に日系大企業を所管する営業本部のRMとして大企業グループを担当（セクター軸で企業を担当）
・預金・貸出・決済を中心としたバンキング業務および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務
　（銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務）

【キャリアパス】
・当該業務経験後はコーポレートバンキング部門を中心に大企業向けの営業・本部部署などを経験いただきながら
　マネジメントポストをめざしていただくイメージとなります。

【必須】
・コーポレートファイナンスに関する業務および投資銀行業務に関る知識・経験を有し、
　銀行や証券会社等で大企業に対する営業実務経験がある方
・海外業務経験や海外と連携した業務の遂行に必要な英語力（TOEIC750以上が目安）

【歓迎】
・特定のセクターにおける深い知見・人脈

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

800万円 〜 1,300万円

正社員

投資銀行業務・ファンド業務

【業務内容】
・LBOメザニン、大企業・新興企業向けメザニンの業務支援
・アサイメント次第で証券会社と兼職する可能性あり

【魅力　～多様なフィールで多様なスキルを習得可能】
・当グループは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。
　またグループ証券会社や他グループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能。

【キャリアパス】
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り。
・当部では継続的に中途採用を募集しており、中途入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り。

【組織構成】
・約40名が在籍。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、
　LBOメザニン、コモディティファイナンス、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成。

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能。
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイル定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上。

【必須】
・メザニンファンドにてLBOメザニン等の業務経験を3年以上有する方。
・新たなファイナンス業務への挑戦意欲、新分野への好奇心が旺盛な方。
【歓迎スキル】
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（目安：TOEIC730点以上）。

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

700万円 〜 1,400万円

正社員

投資銀行業務・ファンド業務

【業務内容】
・本邦上場企業又は上場をめざす企業に対し、エクイティソリューションの業務推進。
　主な取り扱いは種類株式、CB、新株予約権を想定。
・アサインメント次第で証券会社と兼職する可能性有り。

【魅力　～多様なフィールで多様なスキルを習得可能】
・当グループは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。
　またグループ証券会社や他グループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能。

【キャリアパス】
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り。
・当部では継続的に中途採用を募集しており、中途入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り。

【組織構成】
・約40名が在籍。
　メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、
　LBOメザニン、コモディティファイナンス、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成。

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能。
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイル定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上。

【必須】
・証券会社にて株式引受、IPO等エクイティ・キャピタル・マーケッツ業務経験を3年以上有する方。
・新たなファイナンス業務への挑戦意欲、新分野への好奇心が旺盛な方。

【歓迎スキル】
・融資業務経験又は投資銀行業務経験があれば尚可。

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

700万円 〜 1,400万円

正社員

ストラクチャードファイナンス

【法人顧客向け資産流動化の組成（フロント）】
・大企業～新興企業まで幅広い顧客ニーズに即した資産流動化の提案・組成
・海外（欧米亜）の資産流動化ビジネスのグローバル推進
・流動化戦略立案、アセット分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等の業務

公認会計士

①、②いずれかのご経験
①法人顧客に対する資産流動化提案、ストラクチャリング、クロージングの経験
②証券市場におけるABS/CLO等の組成、債券引受業務の経験

・（特にグローバル業務に従事したい方のみ）TOEIC860点以上、英語でのコミュニケーションに問題のない方

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

600万円 〜 1,400万円

正社員

ストラクチャードファイナンス

航空機・船舶に係るストラクチャードファイナンス業務の推進・管理

公認会計士

・プロジェクトファイナンス、航空機・船舶ファイナンスやECAファイナンスなど、ストラクチャードファイナンス業務の経験を相応に有し、
専門的なファイナンス知識（ストラクチャリング、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデリング等）やマーケットスキルを身につけている方。
・海外業務経験や高い英語力を有する方(TOEIC 860点以上)。

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

600万円 〜 1,400万円

正社員

その他（コンサルティング）

【業務内容】
・IBPとしての国内営業拠点・顧客への国際業務関連提案・外為取引推進活動。
・お客様のグローバル事業戦略を踏まえた課題発掘とソリューション提供、並びに各種提案。

IBP・CATは、国内拠点顧客の海外ビジネスをあらゆる方面からサポートするグローバル営業の司令塔です。
トランザクションバンキング内部の知見を駆使し、顧客の海外事業進出・拡大に資する総合提案を行います。

公認会計士

・外為・国際業務・海外日系企業の業務推進に興味があり、お客さま宛提案業務に従事したい方。
・金融機関にて法人営業経験がある方。
・海外業務経験や業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC730点以上）。

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

マネージャー・課長級

600万円 〜 1,500万円

正社員

M&A・企業再生 、 投資銀行業務・ファンド業務

【業務内容】
M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）。
FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aプロジェクト全体をサポートし、成功に導くことが主たる業務。
M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結し、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要。

【当行M&A推進体制と特徴】
・上場企業の業界再編など大型案件はグループ会社である証券会社が担当。
　中小規模カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）、中小企業オーナーの売却案件は当行が主に担当。　
・東京、名古屋、大阪および営業本部にクロスボーダー案件を担当するチームがあり、統率するチームヘッドのもとに、
　複数のディールヘッドが配置され、FA契約案件の執行に当たっている。　　
・ディールヘッドは案件執行実務者として、1～３名のディールメンバーと共に年間３～４件の案件を成約に導く。

【勤務地】
①国内担当（ディールヘッド）：東京、名古屋、大阪
②クロスボーダー担当（ディールヘッド、ディールメンバー）：東京（将来、海外赴任の可能性有り）

【組織構成】70名＋海外勤務20名

公認会計士

①国内担当（ディールヘッド）：主として国内案件を担当
・FA実務経験が３年以上ある方。
・会計事務所などの専門職人経験がある方。

②クロスボーダー担当（ディールヘッド、ディールメンバー）
・英語力を有する方（TOEIC860以上）。
・海外駐在経験のある方（FA実務経験があればなお可）。

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

600万円 〜 1,500万円

正社員

投資銀行業務・ファンド業務 、 その他（経営企画・管理）

【業務内容】
・当行取引先企業（主に大企業）が企図する社会課題解決及び企業価値向上に資する新規ビジネスについて、
事業投資を行い、ハンズオンで事業拡大に伴走、Exitによる収益化をめざす業務

【投資対象］
・営業本部および支店が担当する取引先企業が実施する新規ビジネスを行う事業体（非上場企業）

【提供するサービス】
・銀行法上許容される範囲内での出資（原則、5%未満を目途とする）
・ハンズオン型の事業拡大支援（投資先企業への出向含む）

公認会計士

【必須】
以下における投資業務、バリューアップ(ターンアラウンド)、アドミのいずれかの経験が2年以上ある方
・PE、VC
・投資銀行
・アセットマネジメント会社
・事業会社
・戦略系コンサルティングファーム
・財務系コンサルティングファーム

【歓迎】
・新規事業の立ち上げ業務や投資先企業への出向等に従事したことがある方

東京都千代田丸の内

金融（銀行・証券・保険）

スタッフ・担当級

700万円 〜 1,400万円

正社員

営業・融資・審査

不動産売買にかかる仲介業務全般

宅地建物取引主任者

大きな不動産取引を経験している方。

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

マネージャー・課長級

1,100万円 〜 1,200万円

正社員

不動産鑑定・企業評価・デューデリジェンス

評価およびモデリングのサービス
企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、
さらには事業用資産の減損テストなどさまざまな価値算定を行います。
・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・無形資産（知的財産等）の評価
・金融商品や債権の評価
・有形資産の評価
・モデリング業務（構築・検証）
・評価アドバイザリー

■企業価値評価
M＆A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、
さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。
取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも発行します。

■無形資産の評価
顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産／知的財産の評価。
米国会計基準や国際会計基準に基づく価値配分や減損に関する評価

■金融商品や債権の評価
デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の評価を実施します。

■有形固定資産
機械設備の再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した評価を実施します。

■モデリング業務
M＆Aやそのほかの重要な意思決定を支援するExcel・モデルの構築ないしは検証を実施します。
特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

■評価手法のレビュー
M＆Aやそのほかの重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについて
アドバイス／サポートを実施します。

1. 投資銀行や事業会社の経営企画部等で、M＆Aにおけるバリュエーションの経験者
・コーポレイトファイナンス系、資本市場系の部門、企業・産業等の分析業務を行っていたような経験者、
・金融商品等の設計を行っていた方。

2. 公認会計士等監査経験者
・日本の公認会計士、米国公認会計士の有資格者
・日本あるいは米国の会計大学院の卒業者でIFRS（国際会計基準）あるいは米国会計基準（USGAAP）に興味のある方
・公認会計士またはUSCPAで監査経験があって、会計目的の評価に興味のある方。

1、2、のいずれかに該当する方で、英語力（ビジネスレベル）のある方。
※理工系のバックグラウンドがあれば尚可。

モデリング業務にては資源やインフラの知見やプロジェクト・ファイナンスの経験を希望されています。

有形固定資産の評価に関してはエンジニア大歓迎で、評価スキルに関しては入社後に習得していただくことも想定しています。

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

800万円 〜 1,200万円