正社員

不動産鑑定・企業評価・デューデリジェンス

評価およびモデリングのサービス
企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、
さらには事業用資産の減損テストなどさまざまな価値算定を行います。
・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・無形資産（知的財産等）の評価
・金融商品や債権の評価
・有形資産の評価
・モデリング業務（構築・検証）
・評価アドバイザリー

■企業価値評価
M＆A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、
さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。
取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも発行します。

■無形資産の評価
顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産／知的財産の評価。
米国会計基準や国際会計基準に基づく価値配分や減損に関する評価

■金融商品や債権の評価
デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の評価を実施します。

■有形固定資産
機械設備の再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した評価を実施します。

■モデリング業務
M＆Aやそのほかの重要な意思決定を支援するExcel・モデルの構築ないしは検証を実施します。
特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

■評価手法のレビュー
M＆Aやそのほかの重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについて
アドバイス／サポートを実施します。

1. 投資銀行や事業会社の経営企画部等で、M＆Aにおけるバリュエーションの経験者
・コーポレイトファイナンス系、資本市場系の部門、企業・産業等の分析業務を行っていたような経験者、
・金融商品等の設計を行っていた方。

2. 公認会計士等監査経験者
・日本の公認会計士、米国公認会計士の有資格者
・日本あるいは米国の会計大学院の卒業者でIFRS（国際会計基準）あるいは米国会計基準（USGAAP）に興味のある方
・公認会計士またはUSCPAで監査経験があって、会計目的の評価に興味のある方。

1、2、のいずれかに該当する方で、英語力（ビジネスレベル）のある方。
※理工系のバックグラウンドがあれば尚可。

モデリング業務にては資源やインフラの知見やプロジェクト・ファイナンスの経験を希望されています。

有形固定資産の評価に関してはエンジニア大歓迎で、評価スキルに関しては入社後に習得していただくことも想定しています。

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

800万円 〜 1,200万円

正社員

ストラクチャードファイナンス

国内外の大手航空会社、海運会社、輸送コンテナ運営会社向けの日本型オペレーティングリース案件の取組み組成、期中管理、案件終了までの一連の関連業務全般を担当して頂きます。

【業務詳細】
（シニア担当者からの指導を受けながら、当社の海外グループ会社と連携しつつ以下の業務を担当して頂きます）
・案件の取組みに向けて提示条件の準備と社内承認取得手続き
・リース料等詳細条件に関する各種計算（プライシング）
・信用リスク、物件残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件の販売資料作成
・案件期中管理、案件終了時対応
・案件の投資家向け販売のサポート（補足資料作成等）
・航空・海運・コンテナ業界に関する各種レポート作成
・賃借人の業績レポート作成

◆入社後に中途入社者対象の研修およびストラクチャードファイナンス部門各部における短期トレーニーを通じて、基本的な業務を習得して頂き、スムーズに担当業務を開始できるようサポートする期間を設けます。

【必須要件】
・英語での業務に概ね支障がない方｛英語での会話（流暢でなくても問題ありません）、文書作成（主に海外のグループ会社・金融機関等との英文メールのやりとり）、読解（主に契約書や業界ニュースの読込みとなりますが、英語資料を読んで理解が可能な方であれば問題ありません）｝
・金融業界未経験の方でも、新たな分野として挑戦する意欲のある方

【歓迎要件】
・ストラクチャードファイナンスのご経験（航空機等に限りません）ないしそれに類するアセットファイナンスあるいは金融商品組成や販売の知識・経験をお持ちの方
・ノンリコースローン、国際送金を含むストラクチャー組成に基礎的な理解のある方
・銀行での融資実務経験をお持ちの方
・税務、会計に関する知識をお持ちの方
・メーカーなどで海外企業・現地法人などを対象に英語で業務を担当していた方

東京都千代田区

金融（ファンド・VC）

スタッフ・担当級

456万円 〜 832万円