正社員

M&A・企業再生

FAS業務のほか、海外IPOや海外進出・展開支援、事業計画策定支援などの会計・財務全般のアドバイザリー業務全般。

公認会計士/USCPA/日商簿記　１級/日商簿記　２級

・監査を経験した公認会計士・USCPA
・FAS業務に関心のある公認会計士・USCPA
・企業に就職した公認会計士・USCPA

また、資格はなくても、上場企業における財務会計キャリアのある方は応募可能です。

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（監査法人）

スペシャリスト

600万円 〜 1000万円

正社員

M&A・企業再生

◆再生型M＆A業務（法的整理・私的整理制度を活用したM＆A業務）
　再生局面における中堅中小企業への再生スキーム立案、スポンサー検索、
　金融機関調整、デューデリジェンス、
　そのほか、最新の再生スキーム〔REVIC（地域経済活性化支援機構）特定支援制度等〕活用のM＆A業務

◆税務申告業務
　決算書、税務申告の作成、月次監査、記帳代行業務

※　上場子会社や非上場のオーナー企業等の顧問先10社程度を担当することになります。

公認会計士試験　短答式合格/日商簿記　１級/中小企業診断士

・会計事務所、または一般事業会社の経理経験3年以上
・会計知識が身についていて、それをコンサル分野で活かしたい方
・中小企業支援や事業承継、M＆Aに関わって、キャリアアップしたい方

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

500万円 〜 1000万円

正社員

M&A・企業再生

M&Aトランザクションサービスでは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、
案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、
M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るPMI（経営統合）支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

公認会計士/USCPA

アソシエイト～シニアアソシエイトクラス

・監査法人における監査実務経験者
・事業会社における経理や会計財務、経営企画部門での実務経験者
・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者
・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者（M&A・再編・バリュエーション業務系）

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

マネージャー・課長級

600万円 〜 1000万円

正社員

M&A・企業再生

・投資のリスクマネージメント（投資基準の策定、リスクの定量化）
・M＆Aトランザクション〔デューデリジェンス・バリュエーション、PPA（取得価値配分）〕
・PMI（M＆A後の経営統合作業）、子会社管理体制の整備や強化、投資後のモニタリング、減損テスト、エグジット支援など

公認会計士/USCPA/日商簿記　１級/日商簿記　２級

・事業会社出身の公認会計士・USCPA

※　資格がなくても、会計まわりのプロジェクト経験や海外赴任の経験などは高評価対象となります。

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（監査法人）

スペシャリスト

600万円 〜 1000万円

正社員

財務・会計 、 M&A・企業再生

「会計の専門性」「プロセスの専門性」「グローバルな業務展開」といった3つのキーWordをもとに、
財務報告ならびに財務報告に関する内部統制に精通した人材が結集して、クライアントニーズに的確に対応した業務を実施しています。

【主なサービス内容】
・国際財務報告基準（IFRS）導入支援
・米国会計基準（US GAAP）コンバージョン支援
・財務報告体制構築支援
・M＆A取引および資本市場取引にかかる会計アドバイス
・複雑な財務会計領域にかかる会計アドバイス
・財務報告にかかる内部統制の構築・改善支援
・管理会計体制構築支援
・海外財務ガバナンスサポート など

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補

【必要とする経験・スキル】
・監査法人やコンサルティング会社などで監査経験・会計アドバイザリー業務経験を有する方　
・金融機関や大手事業会社において、以下のいずれかのご経験を3年程度以上お持ちの方
・決算（連結決算・子会社管理・開示作成・監査対応など）
・財務企画（会計方針・決算方針の策定など）
・内部統制構築（J-SOX、US-SOX対応など）

【あれば望ましい資格・経験など】
・会計関係の資格（公認会計士および全科目合格者、米国公認会計士など国際的な会計士および全科目合格者、日商簿記2級以上)
・TOEIC700点以上かつビジネス上で英語によるコミュニケーションを取れる方
・Excelスキル（IF関数、VLOOKUP関数、SUMIF関数や複数関数の組合せ、ピボットテーブルによる集計および分析、VBAなど）
・データ準備、視覚化ツール、RPAなどデジタルツールを活用した実務経験 (Alteryx,、Tableau、UiPathなど)
・決算業務効率化、ユーザー側からの会計システム導入の経験（業務要件定義、UATなど）
・高いコミュニケーション力、チームワーク力を有する方

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（監査法人）

スペシャリスト

500万円 〜 1200万円

正社員

M&A・企業再生 、 M&A・企業再生

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5 PMIサポート
6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。

このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。

（注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。

公認会計士/USCPA

１．以下のいずれかの業務経験
— 大手金融機関投資銀行部門、大手監査法人系ファーム、著名M&Aブティック等におけるアドバイザリー業務経験（２年程度以上。マネージャー以上は５年程度以上）
— 大手金融機関の企画関連部門または国際部門および金融法人部門における業務経験（M&Aに関連する業務経験があることが望ましい。２年程度以上。マネージャー以上は５年程度以上）
２．MBA等の資格歓迎。
３．英語力（TOEIC 800点程度）あれば尚可

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（監査法人）

スタッフ・担当級

400万円 〜

正社員

M&A・企業再生 、 M&A・企業再生

A. 財務・会計を基礎としたアドバイザリー業務
●バリュエーション、財務モデリング、M&Aアドバイザリー、財務デューデリジェンス及びPMIアドバイザリーをコアコンピタンスとし、Pre-dealからIn-deal、Post-dealまでを一気通貫した、幅広いサービスに参画頂きます。

●また、各種アドバイザリー業務の提供に際し、多様な専門性を有したKPMGチームメンバー（海外メンバーファームを含む）やクライアントに加え、戦略コンサルタントや投資銀行・商業銀行、証券会社、弁護士等の法律専門家、公認会計士・税理士、エコノミスト、技術専門家、ITコンサルタント、ITベンダー、人事コンサルタント等とチームを組み、プロジェクトを遂行して頂きます。

具体的なプロジェクト例：

- JV統合案件に係る財務・税務アドバイザリー業務
-クロスボーダーM&A案件に係る財務・税務アドバイザリー業務
-クロスボーダー投資案件に係るバリュエーション、財務モデリング及びストラクチャリング業務
-予算制度及び管理会計制度の再構築・導入支援
-日欧米エネルギー産業構造改革とビジネスモデル及びファイナンスに関する実態調査

B. オペレーション・システムを基礎としたアドバイザリー業務
●オペレーション、ITシステム・テクノロジー、会計・税務、内部　統制・リスクマネジメントをコアコンピタンスとし、経営意思決定を　含むビジネスプロセスの導入・改善・高度化や、ダイナミックなM&A・PMIプロセスにおけるアドバイザリー業務等の、幅広い　サービスに参画頂きます。

●また、各種アドバイザリー業務の提供に際し、多様な専門性を有したKPMGチームメンバー（海外メンバーファームを含む）やクライアントに加え、戦略コンサルタントや投資銀行・商業銀行、証券会社、弁護士等の法律専門家、公認会計士・税理士、エコノミスト、技術専門家、ITコンサルタント、ITベンダー、人事コンサルタント等とチームを組み、プロジェクトを遂行して頂きます。

具体的なプロジェクト例：
-JV統合案件における経理・財務業務及び人事・労務業務に係るPMI支援
-クロスボーダーM&A案件における経理・財務業務統合及び国際金融規制対応に係るPMI支援
-エネルギートレーディング&リスクマネジメントに係るオペレーション・システムの設計・導入に関するアドバイザリー業務
-エネルギートレーディング事業に係るオペレーショナル・リストラクチャリング業務、及びAI化・システム化の企画・構想支援

公認会計士/USCPA

A.財務・会計を基礎としたアドバイザリー業務
●求める人材像：
-論理的思考力とプロジェクトマネジメント力を有した人
-異なる専門性を尊重し、チームワークを重視して、誠実に仕事をすることができる人
-自分の専門領域に限らず、幅広いサービスに積極的に従事する意欲のある人
-これまでの業務経験で取得したスキルや経験を、クライアントや社会のために活用したいと思っている人
●応募資格・経験：
必須要件 以下のいずれかを満たす者
-日本公認会計士資格及び3 年以上の監査経験を有する者
-会計事務所や税理士事務所、投資銀行、証券会社、戦略系コンサルティング会社等において、業務内容に記載されたM&A関連サービスに関する3年以上の経験を有する者
-インフラ/エネルギー事業会社の企画部門、経理・財務部門及び事業部門において、業務内容に記載されたM&A関連業務又はそれに類似する業務に関する3年以上の実務経験を有する者
●任意要件
-ビジネスレベルの英語力あれば尚可

B.オペレーション・システムを基礎としたアドバイザリー業務
●求める人材像：
-論理的思考力とプロジェクトマネジメント力を有した人
-異なる専門性を尊重し、チームワークを重視して、誠実に仕事をすることができる人
-自分の専門領域に限らず、幅広いサービスに積極的に従事する意欲のある人
-これまでの業務経験で取得したスキルや経験を、クライアントや社会のために活用したいと思っている人
●応募資格・経験：
必須要件　 以下のいずれかを満たす者
-IT、経営・戦略等のコンサルティングファームにおいて、業務内容に記載されたサービスに関する3年以上の経験と、インフラ/エネルギー事業会社を顧客としたプロジェクトに従事した経験の双方を有する者
-インフラ/エネルギー事業会社の企画部門、ITシステム部門及び事業部門において、業務内容に記載されたサービスに関する3年以上の実務経験を有する者
●任意要件
-ビジネスレベルの英語力あれば尚可
-会計の基礎知識あれば尚可（日商簿記2級程度）

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（監査法人）

スタッフ・担当級

400万円 〜

正社員

M&A・企業再生 、 M&A・企業再生

業務内容
Restructuring部門では、事業のターンアラウンドに関するアドバイザリーサービスを主に担い、企業を成長ステージに押し上げるための事業の最適化・再構築・再編に関して、財務とオペレーションの両面での検討・改革からM&A（買収・JV・売却等）の活用まで一気通貫したサービスを、国内・クロスボーダーで提供しています。

1. オペレーションと財務の最適化/リストラクチャリング
2. ターンアラウンド計画の立案・合意形成・実行
3. M&A型ターンアラウンド（再編、JV化・解消、売却・撤退、再生投資）
4. 海外事業リストラクチャリング
5. 投資案件の検証・見直し・撤退
6. 法的整理・私的整理手続支援
7. レンダーアドバイザリー

公認会計士/USCPA

・以下のいずれかの資格・経験を有し、企業・事業の課題の整理に関して主体的に取り組む高い意欲のある方
(1)公認会計士又は米国会計士などの外国会計士資格
(2)以下いずれかの職務において原則約2年以上の実務経験を有する方
　　A)大手監査法人（Big4）での監査実務経験（国内外問わず）
　　B)コンサルティングファーム等でのサプライチェーン改革、ビジネス・プロセス・リエンジニアリングやコスト削減等プロジェクトにおけるサービス提供経験
　　C)事業会社での構造改革・業務改革の企画・立案・実行に関する実務経験
　　D)金融機関・ファンド・商社・アドバイザリー会社等でのM&Aや再生関連の実務経験
　　E)大量のデータ処理、財務的観点からのデータ分析及び財務モデリング（Excel）の実務経験者。VBA等の活用も含め、作業効率化や問題解決していける方
・英語力あれば尚可

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（監査法人）

スタッフ・担当級

400万円 〜

正社員

財務・会計 、 M&A・企業再生 、 内部統制

≪業務内容≫
これまでのご経験を考慮して、以下の支援業務の中から担当するプロジェクトを決定していきます。
具体的には…
・内部監査支援　　
・IPO（新規株式公開）支援
・BPR（業務改革）支援　　　　　
・決算開示支援
・FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス）支援　　　　　
・人事労務支援
各支援サービスごとに部長・マネージャーがいて、各プロジェクトの管理をしています。

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士/USCPA

※下記、いずれかに該当する方※
・監査法人での監査業務、もしくはアドバイザリー業務経験
・コンサルティングファーム・税理士法人などでのクライアントサービス業務経験

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

マネージャー・課長級

600万円 〜 1500万円

正社員

M&A・企業再生 、 M&A・企業再生

1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務

公認会計士/税理士

1. 以下の職務において3年程度の実務経験
①投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務
②投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務
③会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務
④会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務
⑤戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務
⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務
⑦監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務
⑧投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務

2. 4年制大学卒以上の学歴
3. ビジネス遂行可能な英語力
4. 公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎
5. エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方

アソシエイト
・前項①～⑧の業務のうち最低1 つ以上の実務経験を有していることが望ましい
・ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）必須

シニアアソシエイト、マネージャー候補、マネージャー
・上記に加え、下記のうち、少なくとも一つには該当する方
①M＆A 案件のエグゼキューションにおいて5年以上の実務経験
②企業・事業価値評価において5年以上の実務経験
③インフラ関連の財務モデリングにおいて5年以上の実務経験

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（監査法人）

スタッフ・担当級

500万円 〜 1200万円

正社員

M&A・企業再生

◆再生型M＆A業務（法的整理・私的整理制度を活用したM＆A業務）
　再生局面における中堅中小企業への再生スキーム立案、スポンサー検索、金融機関調整、デューデリジェンス、
　そのほか、最新の再生スキーム〔REVIC（地域経済活性化支援機構）の特定支援制度等〕を活用したM＆A業務

◆税務申告業務
　決算書、税務申告の作成、月次監査、記帳代行業務

※　上場子会社や非上場のオーナー企業等の顧問先10社程度を担当することになります。

公認会計士試験　短答式合格/日商簿記　１級/中小企業診断士

・会計事務所、または一般事業会社の経理経験3年以上
・会計知識が身についていて、それをコンサル分野で活かしたい方
・中小企業支援や事業承継、M＆Aに関わって、キャリアアップしたい方

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

500万円 〜 1000万円

正社員

法人税・顧問業務（税務） 、 相続・事業承継（税務） 、 M&A・企業再生

会計・税務・財務のスペシャリストとして税務分野にてご活躍頂きます。
また、オーナーファミリーのプライベート・バンキング業務も担っていただくため、総合的な税務経験を積むことも可能です。
業務を通して上場企業オーナーの相談を直接受けることや、上場企業のアドバイザリー案件を担当することも可能です。

具体的には以下の業務です。
・法人税、消費税、所得税、相続税の申告書作成業務 ・資産税、事業承継コンサルティング
・組織再編税務コンサルティング 　　　　　　　・財務デューディリジェンス、企業価値算定業務
・税務意見書作成業務　 　　　　　　　　　 ・会社法監査、任意監査対応
※そのほか、担当企業の税務、会計、所得税・相続税の申告等も行っていただきます。

公認会計士/税理士

・公認会計士もしくは、税理士の方
・実務経験が3年以上ある方
※会計士の場合、監査法人の勤務経験のみの方も可

東京都渋谷区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（税理士法人）

スペシャリスト

400万円 〜 850万円

正社員

法人税・顧問業務（税務） 、 相続・事業承継（税務） 、 M&A・企業再生

・決算、申告書作成業務
・巡回監査業務
・税務相談対応、税務コンサルティングなど

日商簿記　２級

・会計事務所での実務経験がある方
・日商簿記2級以上をお持ちの方
【歓迎条件】
・税理士試験科目合格者
・素直に学ぶ姿勢、周囲と協力し協調性を持って仕事の出来る方

東京都渋谷区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

480万円 〜 1000万円

正社員

M&A・企業再生

FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス）業務のほか、
海外IPO（新規株式公開）や海外進出・展開支援、事業計画策定支援などの
会計・財務全般のアドバイザリー業務全般。

公認会計士/USCPA/日商簿記　１級/日商簿記　２級

・監査実務の経験のある公認会計士・USCPA（米国公認会計士）
・FAS業務に関心のある公認会計士・USCPA
・企業勤務経験のある公認会計士・USCPA

また、資格はなくても、上場企業における財務会計キャリアのある方は歓迎です。

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（監査法人）

スペシャリスト

600万円 〜 1000万円

正社員

法人税・顧問業務（税務） 、 相続・事業承継（税務） 、 M&A・企業再生

・申告書作成
・国内税務、国際税務
・移転価格コンサルティング
・連結納税
・法人・個人の資産税コンサルティング業務など、幅広い業務に業務に関われるチャンスがあります。

公認会計士/税理士/税理士　シングルマスター/税理士　ダブルマスター/税理士試験　３科目合格/税理士試験　４科目合格

以下のいずれか必須。
・税理士試験3科目以上合格
・公認会計士
・税務経験者

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（税理士法人）

スペシャリスト

450万円 〜 550万円

正社員

M&A・企業再生

クロスボーダー（国際）M＆A助言業務を中心に、事業再生助言、ファンド・プレースメント支援
【アソシエイト】
-各種調査（法律・税務・会計・産業・個別企業・過去案件等）の指示・監督
-各種資料作成（提案資料・財務モデル・議事録等）の指示・監督
-交渉実務の主導
-クライアントとの連絡・折衝実務の主導
-そのほかアドバイザリー業務に付随する業務のうち、一定程度の裁量とリーダーシップが要求される業務

・インベストメント・バンカー、会計士、弁護士、コンサルタントとしての実務経験
・金融機関や事業会社の企画部門の経験を有し、M＆Aアドバイザーとして活躍したい方
・ビジネスレベルの英語力とエキスパートレベルのExcelスキル

東京都港区

金融（ファンド・VC）

スペシャリスト

1000万円 〜 1500万円

正社員

M&A・企業再生

クロスボーダー（国際）M＆A助言業務を中心に、事業再生助言、ファンド・プレースメント支援
【アナリスト】
-各種調査（法律・税務・会計・産業・個別企業・過去案件等）
-各種資料作成（提案資料・財務モデル・議事録等）
-交渉支援
-クライアントとの連絡・折衝
-そのほかアドバイザリー業務に付随する業務

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/弁護士　日本/MBA

・インベストメント・バンカー、会計士、弁護士、コンサルタントとしての実務経験
・金融機関や事業会社の企画部門の経験を有し、M＆Aアドバイザーとして活躍したい方
・ビジネスレベルの英語力とエキスパートレベルのExcelスキル

東京都港区

金融（ファンド・VC）

スペシャリスト

800万円 〜 1000万円

正社員

M&A・企業再生

・企業価値評価（バリュエーション）作成支援業務
M＆Aバンカーに対してバリュエーションにあたってのアドバイスをする仕事です。

税理士/税理士試験　１科目合格/税理士試験　２科目合格/税理士試験　３科目合格/税理士試験　４科目合格

【必須・歓迎条件】
・会計士資格保有（必須）
・ビジネスレベルの英語力（歓迎）
・大手監査法人出身者（歓迎）
・M＆A業務、企業価値分析業務に携わったことのある方（歓迎）
・業務関係者とスムーズなコミュニケーションができる方

東京都千代田区

金融（銀行・証券・保険）

スペシャリスト

650万円 〜 1000万円

正社員

M&A・企業再生

・M&A
・アドバイザリー業務

公認会計士/税理士/日商簿記　１級

・会計士、税理士、簿記1級、USCPA（米国公認会計士）資格保有者歓迎
・ビジネスレベルの英語力ある方
・大手監査法人出身者歓迎
・M&A業務、企業価値分析業務に携わったことのある方歓迎
・コミュニケーション能力のある方

東京都千代田区

金融（銀行・証券・保険）

スペシャリスト

700万円 〜 1000万円

正社員

M&A・企業再生

●組織再編
国内・グローバルを含む組織再編における「戦略立案」から「再編の実行」までを一貫してサポートします。
ノンコア事業・不採算事業の売却や強化事業の取得の局面において、
全体のブループリントを策定した上で、財務およびビジネスデューデリジェンスを実施し、
ストラクチャーの設計、計画策定や交渉を支援しています。

●事業再生
PMO（プロジェクト・マネージメント・オフィス）としてトータルかつ
一貫したターンアラウンドアドバイザリーサービスを提供します。
例えば、以下のようなサービスをトータルで、または部分的にも提供しています。

・財務およびビジネス・デューデリジェンス
・再生計画・スキームの策定支援
・財務リストラクチャリングを含む再生計画実行支援
・事業・オペレーション・人事・システムなどを含めたビジネスのリストラクチャリング支援
・法的整理に伴う支援 など

公認会計士/USCPA

■クロスボーダー業務の経験者（英語はビジネスレベル必須）
・Big4系会計事務所・ファーム、金融機関（銀行・証券会社・投資銀行）、
　プライベートエクイティファンド、コンサルティングファーム等で、
　クロスボーダーのコンサルテイング業務、ファイナンシャルアドバイザリー業務、財務モデリング業務等の経験がある方
・事業会社でクロスボーダー組織再編、事業再編、M＆Aの実務経験がある方

■そのほか以下の業務経験者
・Big4系会計事務所・ファームにてFAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス）業務
　（M＆A・事業再編・再生業務・ビジネスデューデリジェンス）の経験者
・金融機関（銀行・証券会社・投資銀行）にて法人顧客向けソリューション・アドバイザリー・再生支援の経験者
・プライベートエクイティファンド等にて投資・回収業務やハンズオン業務の経験者
・コンサルティングファームにてコンサルティング業務（戦略・組織設計・制度設計・オペレーティング・業務改善関連）
　の経験者
・シンクタンク（総研）系ファーム、Big4等会計事務所系ファーム、コンサルティングファーム等にて、
　パブリック・非営利セクター向け（インダストリー特化型）アドバイザリー業務/コンサルティング業務経験者
　（要経験3年超）
・事業会社にて経営企画・事業開発・海外事業管理等の実務経験者

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

マネージャー・課長級

1500万円 〜 2000万円

正社員

M&A・企業再生

■PMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）を念頭においたM＆Aアドバイザリー実務。
●M＆Aアドバイザリー
　M＆Aの目標を達成するためにM＆A戦略の策定・交渉・取引の実行はもちろん、
　統合後の新たな戦略策定まで、あらゆるプロセスを通じたダイナミックなサポートを行います。

・M＆A戦略策定
・対象企業のスクリーニング
・対象企業との交渉支援
・買収条件の履行確認・モニタリング

■M＆A全般に関わるアドバイザリーサービス:経営戦略全般の立案から契約締結、
　ポストM＆Aまでのプロセス全般にわたるコンサルティング業務
●M＆A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、ポストM＆Aインテグレーション、組織統合
●財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・財務デューデリジェンス

公認会計士/USCPA/MBA

アドバイザリー業務（M＆Aエグゼキューション経験者）
1. 投資銀行や金融機関等で、M＆Aエグゼキューション経験2年以上の方
2. 事業会社経営企画部門でのM＆A関連（買収・合併なども含む）の実務経験者
3. 会計系ファームで、アドバイザー業務に携わっていた方

・日系大手証券会社出身の方、歓迎
・クロスボーダー案件の経験者、優遇
・会計税務および金融証券市場の知識を有する方

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

800万円 〜 1200万円

正社員

M&A・企業再生

M＆Aにおける初期的な検討から事後的なサポートまで、プロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行います。

○ バイサイドサポート（買手支援業務）
・ストラクチャー検討助言
・財務モデル作成支援
・デューデリジェンス
・最終合意契約助言
・クロージングデューデリジェンス
・ポストマージャーインテグレーション
・プロセスマネージメント

○ セルサイドサポート（売手支援業務）
・ストラクチャー検討助言
・セルサイドデューデリジェンス
・カーブアウト財務諸表作成支援
・バイサイドデューデリジェンス対応支援
・最終合意契約助言
・クロージング財務諸表準備支援
・プロセスマネージメント

公認会計士/税理士/USCPA

（アナリスト～シニア・アソシエイトクラス）
・監査法人における監査実務経験者
・FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス）系ファームにおけるFAS業務経験者
　（M＆A・再編・バリュエーション業務系）
・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者
・コンサルティングファームにおけるM＆A関連のコンサル経験者
・事業会社のM＆A戦略部門における実務経験者
・プライベートエクイティファンドにおける投資業務等の経験者

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

800万円 〜 1200万円

正社員

M&A・企業再生

M&Aに関するアドバイザリー業務
企業価値評価業務
ストラクチャリング（スキーム）サポート業務
デューデリジェンス業務
事業再生アドバイザリー業務
PPA業務

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/公認会計士試験　短答式合格

①マネージャー
M&Aアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有する方
②シニアアソシエイト
M&Aアドバイザリー業務の実務経験を有する方、もしくは事業会社で経営企画や財務部門でM&Aに携わる業務をしている方（未経験可）
③アソシエイト
M&Aアドバイザリー業務に興味がある方（未経験可）
（歓迎）
・公認会計士、米国公認会計士、弁護士等の資格者
・証券会社、会計系FAS等でM&Aアドバイザリー業務の経験者
・事業会社において経営企画・財務部門等でM&Aに関する業務に携わっている方
・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方（スピーキング含む）

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

600万円 〜 1300万円

正社員

M&A・企業再生 、 戦略・経営 、 財務・会計

これまでの仕事で培ってこられた自分自身の強みと弊社の持つコンサルティングノウハウを活用しながら、
中小企業向けに経営に関するアドバイスを行っていただきます。

現時点で配属を検討しているのは、下記の通りです。(ご経験業界→配属分野の一例です)
・教育研修、求人メディア、人材紹介→人材ビジネス分野
・賃貸、ハウスメーカー、不動産業→住宅分野
・製薬会社、医薬卸メーカー、メディカル関連→医療分野

※130以上の業界に対して専門特化したチームでコンサルティングを行います。

≪業界業種≫
病院、介護・福祉、教育・保育、不動産、新築住宅、リフォーム、製造業、
自動車販売、弁護士・税理士・社労士事務所、金融期間、物流・運送・タクシー・バス会社、
環境ビジネス、人材ビジネス、飲食業、小売メーカー、葬儀社・美容院・サロン　など　多岐にわたります
≪コンサルティング領域≫
マーケティング支援、webプロモーション、人材採用・育成、人事評価、戦略・事業計画構築、IT・オートメーション化、業務改善、M&A・事業承継、財務分析、地方創生　など

公認会計士

・大学卒以上
・転職回数1回以内（弊社が3社目以内）
・特定業界及び職種での経験を1社につき3年以上有する方（業界問わず）

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

450万円 〜 800万円

正社員

M&A・企業再生 、 財務・会計 、 戦略・経営

中堅・中小企業の事業承継、組織再編などを軸に下記の業務に携わっていただきます。

・事業承継における税務面のアドバイス・スキーム構築
・財務・税務デューデリジェンス
・バリュエーション（企業価値評価）
・PMI支援（M&A後の統合支援）

クライアントはグループ企業の取引先である中小企業からファンドや上場企業まで幅広く、
「経営コンサルを含めた事業承継支援」を提供しています。

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/公認会計士試験　短答式合格/税理士/税理士　シングルマスター/税理士　ダブルマスター/税理士試験　１科目合格/税理士試験　２科目合格/税理士試験　３科目合格/税理士試験　４科目合格/日商簿記　２級/日商簿記　３級/中小企業診断士

下記、いずれかの経験があり、コンサルティング職を希望される方
・金融機関出身（法人営業経験者）
・上場企業での会計業務経験
・監査法人、税理士法人・会計事務所などでの業務経験

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

600万円 〜 1200万円

契約社員

財務・会計 、 M&A・企業再生 、 内部統制

独立開業後に必要となる、セールス、業務クオリティ、有資格者とのチャネル、
この３つの獲得を支援するプログラムに参画していただき、最速3年での独立開業を目指すことが可能です。

具体的には、
セールス：
問い合わせや引き合いのある上場企業、IPO企業などに対して、営業提案に携わっていただきます。
数多くの機会を通じて、営業に必要となる力を伸ばすことができます。

業務クオリティ：
上場会社やIPO準備会社を中心に様々なフェーズ・業種・規模のクライアントに対して、
リスクマネジメント、アカウンティング、ファイナンシャルアドバイザリー、IPO支援など、
様々なコンサルティングサービスを提供していただきます。

チャネル獲得：
同社特有の制度により、様々なバックグラウンドを持つ多種多様な独立会計士と知り合い、
仕事を共にすることができるとともに、人を見極める力と最適なチームを組成する力を伸ばすことができます。

それぞれの業務を行うにあたり、法人内で成長段階を見極める面談などを行うため、
任せっぱなし、投げっぱなしにならず、ステップを踏んで独立に向けた準備を行うことが可能です。

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補

※下記、いずれかに該当する方※
・監査法人での監査業務、もしくはアドバイザリー業務経験
・コンサルティングファーム・税理士法人などでのクライアントサービス業務経験

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

800万円 〜 1500万円

正社員

M&A・企業再生 、 財務・会計

クライアント企業による M&A や資金調達を財務的側面から包括的にサポートし、
各専門家とも連携しながら、クライアント企業の財務戦略の策定、実行を支援しま
す。
企業価値評価業務を軸に、特別委員会に対するフィナンシャル・アドバイザリー業
務等、M&A で注目されているサービスラインにも強みを持ちながらも、柔軟かつ
裁量ある風通しの良い組織体制の下、幅広い業務に従事し、多様なキャリアパス
の実現が可能です。
具体的には、適性を踏まえて以下の業務に携わっていただきます。

【フィナンシャル・アドバイザリー/企業価値評価業務】
 企業価値評価業務
 M&A アドバイザリー業務
 会計・ファイナンス領域業務（PPA、減損テスト、IFRS アドバイザリー等）
 株式公開買付関連アドバイザリー業務
 特別委員会に対するアドバイザリー業務
 フェアネス・オピニオン業務
 その他 M&A 及び資金調達に関するトランザクション・サポート業務
上記に加え、ご希望のキャリアに応じ、以下の業務もご担当いただきます。
 無形資産等の評価業務
 裁判所に提出するための意見書作成・訴訟サポート業務
 種類株式等設計・資本政策コンサルティング業務
 会員向け配信レポートや経理情報・商事法務への寄稿
 セミナー講師
 社内データベースの構築

公認会計士/公認会計士試験　短答式合格/日商簿記　１級/MBA

下記のいずれかに該当する方
・金融機関や事業法人の財務・経営企画部門出身者
・公認会計士資格保有者

※その方の経験やご希望に応じて採用ポジションを決定します。

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

500万円 〜 2500万円

正社員

経理（連結決算） 、 M&A・企業再生 、 内部監査・内部統制

上場クライアント等の決算サポート、その他高度会計実務全般　※チームで対応します。
※ M&A関連業務についても、ご経験（意欲と素養）があればお願いすることがあります。
※ 経理業務におけるBPOで、会計士がプロジェクトを推進しておりますので、安心して働けます。

◆決算支援（7割ほど）
◆M&A（3割ほど）

下記いずれかの経験がある方
・上場企業における実務経験（単体・連結決算・開示・管理会計・内部統制等）
・公認会計士やUSCPA（監査経験5年以上）、税理士等
・会計事務所や会計コンサルティング会社にて、上場企業向けに経理や決算支援を経験している方
＜ポテンシャル枠＞　※　上場経理の実務経験の機会を提供し、キャリアチェンジに向けて指導します。
・日商簿記1級取得者や簿・財合格者、会計士短答式合格者
・金融機関出身者やシステムエンジニアで、経理へキャリアチェンジしたい方（法人営業や会計システムの開発等に関与していた方など）
・総合職として経理以外の職種を経験しており、経理へキャリアチェンジしたい方。特にエクセルを用いて計数管理していた方など。

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

500万円 〜

正社員

法人税・顧問業務（税務） 、 M&A・企業再生 、 相続・事業承継（税務）

複数担当制により一つの企業を2人もしくは3人で担当していただき、法人税務業務にあたっていただきます。

具体的には…
■ 法人の税務・会計業務：法人税申告書等の作成／各種届出書の作成／連結納税対策・手続き等
■ 組織再編、M＆A支援業務：企業再編・各種シミュレーション／スキーム立案／実行支援
■ IPO支援業務：資本政策の策定・実行支援／オーナーの相続対策／内部管理体制支援 等
■ 事業継承対策：株価計算およびシミュレーション／事業承継策案の立案・実行
■ 相続対策：相続税試算／相続税対策の概要立案・実行

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士/税理士　シングルマスター/税理士　ダブルマスター/税理士試験　１科目合格/税理士試験　２科目合格/税理士試験　４科目合格

・税理士資格もしくは会計士資格をお持ちの方
・税理士法人（会計事務所）等での勤務経験があり、法人周りの申告業務を一人で完結できる
方

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（税理士法人）

スペシャリスト

800万円 〜 1200万円

正社員

法人税・顧問業務（税務） 、 M&A・企業再生

税務・会計業務、巡回監査、コンサルティング
※自計化率が高いため、記帳業務は多くはありません。

【使用ソフト】TKC・会計王

日商簿記　２級/日商簿記　３級

・簿記2級、もしくは同等の知識
・基本的なPCスキル（Excel、Word）
※税理士試験科目合格者、目指している方、歓迎します

東京都渋谷区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（税理士法人）

スタッフ・担当級

380万円 〜 550万円