正社員

M&A・企業再生

大阪/M&Aチームに所属して頂き、以下の業務をお願いします。

主に関西以西の企業を対象としたM&A業務
　・ソーシイング/FA業務/トランザクション業務

その他、事業再生案件として
・事業デューデリ、財務デューデリ、計画策定業務

公認会計士/税理士

・大卒
・公認会計士、公認会計士試験合格者
　または、
・一定レベルのファイナンススキル/バックグラウンドがおありの方。　（例；コンサルティングファーム、金融機関や、事業会社での経理、経営管理などの経験）

＜歓迎＞
・コーポレートファイナンス業務経験者・

大阪府大阪市

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

年収下限(万円) 550

年収上限(万円) 1200

正社員

M&A・企業再生

・企業、事業分析、マーケット分析
・デューデリジェンス
・投資先の事業戦略等バリューアッププラン作成
・投資後のパフォーマンス予測・分析
・IPO（新規株式公開）等エグジットプランの策定・実行
・投資家へのレポーティング
・そのほか、投資先バリューアップに関わるあらゆる方策の検討

公認会計士/USCPA/日商簿記　１級

公認会計士
M＆A等のFA（ファイナンシャルアドバイザリー）業務の経験者
金融機関の法人営業担当者など

マネージメント、およびリーダーシップを発揮して業務を主導できること
協調性を持ってチームワーキングを推進できること

東京都千代田区

金融（ファンド・VC）

スペシャリスト

年収下限(万円) 1200

年収上限(万円) 2000

正社員

M&A・企業再生

M＆Aアドバイザー（FA）業務全般
・オリジネーション業務（セルサイドからの相談多数あり）
・デューデリジェンス業務
・バリュエーション業務
・再生業務
等々

公認会計士/税理士

・下記のいずれかに該当する方
税理⼠
公認会計⼠
中⼩企業診断⼠
会計事務所・税理⼠事務所での経験をお持ちの方
簿記２級レベルの知識がある方
コンサル業界出⾝の方
⾦融業界出⾝の方

【歓迎条件】
監査法⼈・税理⼠事務所・リース会社・銀⾏等出⾝者は優遇致します。
【求める⼈物像】
・誠実で責任感のある方
・コミュニケーションスキルの高い方
・成⻑意欲があり勉強熱⼼な方

福岡県福岡市

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

年収下限(万円) 400

年収上限(万円) 800

正社員

M&A・企業再生

M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。

関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。

このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。

これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。

公認会計士

1.以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方（下記全てに該当する方）
　 ① 公認会計士、公認会計士試験合格者または米国会計士などの外国会計士資格またはMBA（但し、会計のバックグランドが必要）と同等の資格・知識
　 ② 3年以上の社会人経験（国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい）

2.4年制大学卒以上の学歴

3. 英語力あれば尚可
4..エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方

アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネージャーまで幅広いポジションで募集

※マネージャー以上は、M&A 財務DD 経験必須

大阪府大阪市

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

年収下限(万円) 450

年収上限(万円) 1200

正社員

M&A・企業再生

1. 日本国内における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
2. M＆A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
3. M&A案件におけるストラクチャリング業務

公認会計士

ジュニアクラス～マネージャークラス（即戦力）までの採用となります。

1. 以下の職務において3年程度以上の実務経験
①M&Aにおける企業再生に関するするアドバイザリー（投資銀行、証券会社、会計事務所出身者）
②企業・事業価値評価
③財務デューデリジェンス
④国内金融機関における融資、不良債権処理、調査、ファンドマネージャー業務
⑤戦略系コンサルティング会社におけるM&A関連コンサルティング業務
⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査
⑦4大会計事務所、国内監査法人または税理士法人
2. 4年制大学卒以上の学歴
3. ビジネス遂行可能な英語力
4. 公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎
5. エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方

ジュニアクラス
・四大卒以上
・グローバル企業で事業企画経営企画職経験者もしくは、大手金融機関、証券会社において法人営業
・簿記2級以上の知識は有する
・英語　入所後にキャッチアップ出来る意欲のある方
・エクセル・ワード・パワーポイントが使える事

アソシエイツクラス
・前項①～⑦の職務エリアのうち最低1 つ以上の実務経験を有していることが望ましい
・ ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）必須

シニアアソシエイト
M＆A 案件エグゼキューション経験必須

マネージャー
M＆A 案件エグゼキューション経験または各種バリュエーション業務の実務経験必須
ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）があると望ましい

大阪府大阪市

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スペシャリスト

年収下限(万円) 450

年収上限(万円) 1200

正社員

法人税・顧問業務（税務） 、 M&A・企業再生

国内・国際税務に関する以下の業務を適正に応じて担当していただきます。

◆ 法人税申告書作成業務及びレビュー業務
◆ 税務調査の立会い
◆ 企業買収・企業再編・合併に関するコンサルティング業務
◆ 国際事業戦略・投資形態に関するコンサルティング業務
◆ 海外税制リサーチ業務及びコンサルティング業務
◆金融取引・商品／証券化取引に関するコンサルティング業務、等

東京都港区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（税理士法人）

マネージャー・課長級

年収下限(万円) 450

年収上限(万円) 800

正社員

M&A・企業再生

・M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス
・バリュエーション
・バイ・セルサイド双方を支援するデューデリジェンス
・ファイナンシャルアドバイザリーサービス

公認会計士/USCPA/USCPA　科目合格

・公認会計士またはUSCPAで監査経験が3年以上あり、かつ財務デューデリジェンス等ご経験のある方

・アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者)
　①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。
　②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。
　③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。

大阪府大阪市

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

年収下限(万円) 750

年収上限(万円) 1200

正社員

M&A・企業再生

・事業承継
・M&A、組織再編
・事業再生
など、各種アドバイザリーサービスを補助していただきます。
未経験から学び、プロのアドバイザリーになる事が可能です。

愛知県名古屋市中区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

年収下限(万円) 350

年収上限(万円) 600

正社員

M&A・企業再生

・企業、および事業分析およびマーケット分析
・デューデリジェンス
・投資先の事業戦略等バリューアッププラン作成
・投資後のパフォーマンス予測・分析
・IPO（新規株式公開）等エグジットプランの策定・実行
・投資家へのレポーティング
・そのほか、投資先ヴァリューアップに関わるあらゆる方策の検討

公認会計士/USCPA/日商簿記　１級

メガバンクでLBO（レバレッジバイアウト）ファイナンスに3年以上従事した方

東京都千代田区

金融（ファンド・VC）

スペシャリスト

年収下限(万円) 1200

年収上限(万円) 1400

正社員

M&A・企業再生

■企業再生業務
　デューデリジェンス、再生計画コンサルティング、企業再生税務

■ファンド関係業務
　投資ストラクチャー作成・検討、キャッシュマネージメント、会計事務処理受託、SPV（特別目的事業体）役員派遣、
　会計税務意見書作成、税務申告書作成、監査対応

■株式公開支援（IR支援業務）
　主幹事、市場の選定、資本政策立案、ドキュメンテーション、有価証券報告書作成、有価証券届出書作成、
　各種ファイナンス向け評価証明書

■社外調査委員会等
　経営諮問委員会、社内調査委員会、社外調査委員会、第三者評価委員会（買収防衛策）、
　第三者評価委員会（公開買い付け）等

公認会計士

・公認会計士（試験合格者除く）
・自らのスキルアップやキャリアアップに意欲を持ってまじめに取り組める方
・事業会社と事務所両方のキャリアをお持ちの方（歓迎）

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（税理士法人）

スペシャリスト

年収下限(万円) 500

年収上限(万円) 700

正社員

M&A・企業再生

・IPO業務
・海外を含むM＆A関連業務
・その他経営コンサルティング関連業務

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/公認会計士試験　短答式合格/税理士試験　１科目合格/税理士試験　２科目合格/税理士試験　３科目合格/税理士試験　４科目合格/日商簿記　１級/日商簿記　２級

・大卒以上。
・コンサルティングと言う側面から企業の経営に貢献したいと言う強い気持ち。
※コミュニケーション力やストレス耐性など、コンサルティングに必要な素養があれば、実務経験は一切不問です。

愛知県名古屋市中村区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

年収下限(万円) 320

年収上限(万円) 600

正社員

M&A・企業再生

・企業、および事業分析およびマーケット分析
・デューデリジェンス
・投資先の事業戦略等バリューアッププラン作成
・投資後のパフォーマンス予測・分析
・IPO（新規株式公開）等エグジットプランの策定・実行
・投資家へのレポーティング
・そのほか、投資先バリューアップに関わるあらゆる方策の検討

公認会計士/USCPA/日商簿記　１級

公認会計士
M＆A等のFA（ファイナンシャルアドバイザリー）業務の経験者
金融機関の法人営業担当者など

協調性を持ってチームワークで活躍できる方

東京都千代田区

金融（ファンド・VC）

スペシャリスト

年収下限(万円) 800

年収上限(万円) 1000

正社員

内部統制 、 M&A・企業再生

■会計税務・内部監査コンサルティングを通じた経営コンサルティング
●クライアント企業の会計・税務業務に関する問合せ対応
●監査報告書作成業務と課題抽出、解決策の検討
●上場企業の関係会社・子会社等の決算書作成業務への支援
●事業承継（M&A）・相続対策、会社再編案件に対する相談業務
●各種研修会に関する企画・運営

仕事内容は非常に広範囲に及びます。
プロジェクトごとにチームを編成し、各人の得意分野を活かすスタイルで活躍していただきます。
財務会計分野を中心に税務分野にも関与して頂けます。

公認会計士試験　論文式合格・会計士補/公認会計士試験　短答式合格/税理士試験　２科目合格/日商簿記　２級/CIA

・監査法人での勤務経験のある公認会計士（試験合格者含）の方
・財務会計分野に留まらず、税務分野等幅広い業務経験を希望される方。

大阪府吹田市

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

年収下限(万円) 350

年収上限(万円) 650

正社員

M&A・企業再生

■トランザクション・アドバイザリー
M&A 初期検討段階から買収後の統合支援までクライアントを支援します。
クライアントは上場会社や大手投資ファンドが中心で投資実行後の監査を受けるケースが大半を占めています。
クライアントから監査対応を意識した助言に期待が寄せられており、監査法人経験がすぐに活かせるフィールドです。
【具体的な業務】
・買収ストラクチャー検討支援 ・財務税務デューデリジェンス
・財務モデリング支援 ・PMI 支援（統合支援）
・企業結合会計／組織再編税務論点整理

■バリュエーション
株式価値評価からPPA・無形資産評価までM&A にかかる評価を行います。
弊社に依頼されるバリュエーション業務の大半は、トランザクション・アドバイザリー業務と同様に、
監査法人による監査対応を意識した対応が求められています。
【具体的な業務】
・株式価値／事業価値評価 ・統合比率算定
・PPA 支援（無形資産評価） ・のれん減損テスト
・非上場株式公正価値評価（IFRS）

■リストラクチャリング
事業再生について、第三者の視点から、現状および課題の整理、再生計画作成ならびに実行支援を行います。
法的整理だけでなく、私的整理においても数多くの実績があります。
事業再生ガイドラインにおける第三者支援専門家としての適格性を有するものとして、
第三者支援専門家候補者リストにも掲載されています。
【具体的な業務】
・財務実態把握／財産評定／経営課題分析 ・再生計画作成支援
・計画実行／モニタリング支援

公認会計士

・公認会計士資格者（終了考査合格発表待ちの方を含む）
・監査法人・監査法人系FAS 業務経験者

東京都千代田区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

年収下限(万円) 700

年収上限(万円) 1000

正社員

財務・会計 、 M&A・企業再生 、 戦略・経営

・事業再生コンサルティング
・事業承継　・海外進出支援　・組織再編　・事業計画作成支援
その他、経営に関わる全般のコンサルティング業務
再生系は、50％　その他が50％

公認会計士/公認会計士試験　論文式合格・会計士補/税理士

・大卒

・公認会計士・税理士　もしくは同等の知識を有する方で社会人経験のある方
・大手事業会社、金融、証券会社出身の方
・弁護士、社労士資格など保有している方で社会人経験のある方
上記３つの経験のいずれか
・ビジネスマインドがあり、成長志向、改善志向のある方

京都府京都市

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

年収下限(万円) 450

年収上限(万円) 600

正社員

財務・会計 、 M&A・企業再生 、 相続・事業承継（税務）

財務会計分野
・事業承継、組織再編（M&A）
・IPO支援　・連結決算支援　・IFRS構築　
・海外子会社等への業務監査支援

税務分野
・事業承継　・資産、相続　・海外子会社等の国際税務

財務会計、税務分野を幅ひろく担当して頂きます。

英語が出来れば歓迎ですが、海外案件が増加しており海外出張を含む海外案件も出がける事が出来ます。

公認会計士/税理士

＜必須要件＞
・公認会計士
・税理士もしくは、税理士法人、会計事務所で5年以上の勤務経験者の方

大阪府大阪市

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

年収下限(万円) 450

年収上限(万円) 1000

正社員

M&A・企業再生 、 その他（コンサルティング）

・事業戦略、事業計画策定及び実行支援
・業務効率化・改善コンサルティング
・財務・法務・事業ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘ
・Ｍ＆Ａ・組織再編コンサルティング
・事業承継コンサルティング
など、クライアントの課題に対してチームで取り組んでいきます。
まずは、アナリストとして上司、先輩の指示に従い仕事を進めて頂きます。

公認会計士/税理士/中小企業診断士

・大卒以上
・金融機関出身（法人営業経験者）
・上場企業での勤務経験者
・公認会計士、会計士補、税理士（２科目以上合格）
（必ずしも、監査法人、税理士法人・会計事務所の経験はなくとも良い）

上記、いずれかの経験があり、コンサルティング職を希望される方。

大阪府大阪市中央区

監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク）

スタッフ・担当級

年収下限(万円) 450

年収上限(万円) 700